CMOS图像传感器涨价趋势加速蔓延 相关股受益

2018-10-10 8:48:13 | 广州万隆-成长投资顾问群

  1. wind资讯数据显示,国内草甘膦95%原药报28500元/吨,较上月同期上涨1.8%,较去年同期涨7.5%。主要原料甘氨酸价格近一个月上涨超过25%,对草甘膦价格形成支撑。


  【点评】:涨价概念。草甘膦价格持续上涨之下,带动产业链企业业绩回暖的可能,在目前市场环境比较恶劣的背景之下,涨价概念可能相对基本面支撑性较强,具备一定关注的价值。马上查看受益股


  2. CMOS图像传感器(CIS)缺货涨价趋势开始加速蔓延。继三星CMOS芯片价格上涨5-20%之后,近期国内CIS厂商格科微系列产品也开始涨价。GC030A、GC032A、GC2375H等产品价格均有不同程度上调,其中GC030A产品型号价格上涨幅度最大,涨幅高达25%。相关概念股:


  【点评】:政策扶持。CMOS传感器得益于机器换代的需求,在下半年时间里面,下游需求比较强烈,特别是由于半导体行业的景气度较高的缘故,相关零部件价格也得到较强的支撑。奥普光电晶方科技等。


  3. 对特斯拉持股比例仅次于马斯克的最大外部投资者Baillie Gifford& Co.在第二季度增持蔚来汽车的股份至11.4%。这家资产管理公司向美国证券交易委员会提交的文件显示,截至第三季度,共持有蔚来8530万股,根据周一的收盘价计算,这批股份总额达5.15亿美元。在该消息发布后,蔚来股价在9日强劲上扬超过22%,目前总市值为75.8亿美元。


  【点评】:行业成长。蔚来汽车大涨,特别是得到之前特斯拉最大的外部投资者的支持之下,估计投资逻辑更加明显是以特斯拉为模板,可以看做外部投资者对于中国新兴电动车厂商看好。奥特佳诚迈科技文灿股份德联集团江淮汽车等。


  4. 国家发改委价格司于10月8日下午组织12家光伏企业召开光伏发电价格政策座谈会。从参加这次座谈会的企业人士处获悉,此次座谈会就明年的光伏补贴电价政策问题进行了讨论。座谈会重点讨论了2019年的光伏补贴强度。光伏企业反馈的意见经主管部门研讨商定后,会在不日出台的《2019年光伏发电项目价格政策》(征求意见稿)中有所体现。座谈会还讨论了可再生能源补贴资金的发放情况。


  【点评】:行业补贴。现在来看,光伏企业补贴并没有出现完全的退坡,估计补贴依然存在而且后续较多存在于龙头企业身上,按照目前的趋势来看,行业集中度以及利润集中度都有较大提升的可能。东方日升阳光电源中来股份林洋能源等。


  5. 统计局消息,据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2018年9月下旬与9月中旬相比,21种产品价格上涨,19种下降,10种持平。其中,电解铜上涨3.3%,锌锭涨3.8%,液化天然气(LNG)涨2.8%,瓦楞纸(高强)跌3.5%,焦炭(二级冶金焦)跌4.2%。


  【点评】:涨价概念。天然气需求持续上升,按照今年前八个月的增速来看,天然气行业增速估计可以达到年化30%以上的水准属于高速增长的行业,特别是临近动机,煤改气等政策刺激,天然气景气度依然较高。新天然气皖天然气佛燃股份新疆火炬深冷股份等。


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