前三季度流感疫苗供应量下滑50% 相关股受关注

2018-10-26 8:47:43 | 广州万隆-成长投资顾问群

  1.据媒体报道,随着11月1日螺纹钢新国标强制实施的临近,钒和铌铁的消耗量逐步增加。受到钒价格持续上涨的影响,铌铁作为替代品也开始跟随上涨。目前市场上的铌铁已经出现供不应求的情况,铌铁价格逐步走高。根据百川资讯数据,10月25日,铌铁较上一日上涨1.69%,均价报30.15元/吨,近一周已上涨4.51%。


  【点评】:新标准。螺纹钢新标准下钒以及铌铁的需求出现大幅上升的可能性,钒产品已经有一定的预期存在,但铌铁却比较少提到,可以说有一定左侧的品种的可能性,但总体市场空间出现较大的扩张。东方钽业洛阳钼业等。


  2. 据生意社数据显示,9月底以来盐酸价格持续反弹,10月24日,盐酸参考价为268.33元/吨,较前一日大涨47.7%,与10月1日相比,上涨了56.31%,与9月25日相比,涨幅高达126%,呈现加速态势。


  【点评】:涨价概念。盐酸在最近两个月一直都在涨价,可以说正在累计量变到质变的过程之中,盐酸的价格爆发跟下游新能源电池需求回暖可能有一定的关系,可以关注产业链的变化。金牛化工沈阳化工等。


  3. 有报道称,密切追踪稀土行业的研究公司Adamas Intelligence发布数据显示,中国政府正在限制今年下半年的国内稀土生产,这可能抑制国际出口量并推高价格。报告称,中国将今年下半年的稀土分离和冶炼配额调降36%,产量限制在4.5万吨,为五年来最低水准,这些产量仅供满足国内买家的需求。


  【点评】:行业政策。在中国针对违法稀土打击以及对于稀土出口的限制等一系列措施都直接导致稀土价格出现较大的涨幅,特别是作为半导体的主要原材料,稀土金属需求依然景气。盛和资源五矿稀土,广袤有色等。


  4. 中国食品药品检定研究院披露的数据显示,前三季度国内流感疫苗批签发总量为735万支,较往年同期1457万支同比下滑近50%,相较于往年年均3000万支批签发量,供需缺口相当明显。流感疫苗接种高峰期在11月份左右,专家预计,四季度流感疫苗将呈现供不应求的现象,明年下半年或有所缓解。


  【点评】:供给收紧。进入到秋冬季节,流行性感冒相对频发,对于疫苗的需求有较大的回暖的迹象,但由于供给下行的缘故,估计疫苗价格依然存在一定上行的空间,特别是作为刚性需求品种。马上查看受益股


  5.中国人民大学副校长刘元春25日在接受采访时表示,未来一段时间,我国的房地产金融风险、汇率风险、局部地区政府债务风险、流动性风险等需重点防范。刘元春建议从优化社会融资结构、提升直接融资占比、抑制政府信用和类政府信用过度膨胀等方面化解风险、提振民营企业信心。货币政策方面,建议适度提高M2增长速度,降准应提上议事日程。


  【点评】:降准降息。根据之前易刚行长的谈话,央行在接下来2-3个月进一步降准或者降息是可以预期,由于目前中国已经走出了跟随美国货币政策的情况,预料降息以及降准的可能性上升。成都银行常熟银行吴江银行江阴银行张家港行等。


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