谷歌Waymo无人驾驶商业化将来临 概念股受益

2018-11-01 8:45:51 | 广州万隆-成长投资顾问群

  1.据外媒31日报道,谷歌母公司Alphabet旗下自动驾驶公司Waymo发布声明称,已获美国加利福尼亚州机动车辆部(DMV)批准,成为全球首家获得前排无人类司机驾驶测试许可的公司,实现了真正意义上的“无人驾驶”。华尔街投行对Waymo无人驾驶汽车的前景颇为乐观,摩根士丹利、RBC Capital Markets和瑞银均给出上千亿美元的高估值。


  【点评】:科技进步。之前美国所批准的无人驾驶测试都是基于有人监督的无人驾驶车辆上路测试,而本次批准的无人驾驶测试则是进一步演变为无人监督的无人驾驶,可以说是无人驾驶一个较大的改变。马上查看受益股


  2. 近期包括浙江、安徽、湖北、陕西等多省分别出台了有关经济稳增长的意见,分别涉及到外贸、就业、投资和工业等。今年前三季度投资增速为5.4%,基建投资增速只有3.3%,去掉投资价格后,实际增速都趋于零增长。2018年前三季度,挖掘机累计销量突破15.6万台,同比增长53.27%,创历史同期最高。中泰证券机械行业研究员于文博告称,目前挖掘机销售快,只是上一轮4万亿投资加快后带来的挖掘机产品更新的结果,这一更新换代还要持续几年。预计未来实际投资以稳定为主,挖掘机销售快难以反映实际投资需求。


  【点评】:行业成长。虽然基建增速在减慢。但机械行业销售依然可以在高基数背景之下维持50%以上成长,可以说行业景气度依然维持高水位情况,而且即使基建没有提速的背景之下,机械影响几乎为零,因为换代会有持续性。艾迪精密,柳工,达刚路机山河智能山推股份


  3. 据媒体报道,在车用需求支撑下,日本6大电子零件厂包括村田制作所、TDK、京瓷、日本电产、Alps Electric和日东电工等三季度订单额较去年同期成长7%至约1.69兆日圆,连续第8季呈现增长,订单额超越2017年第四季度的1.58兆日圆、创下单季历史新高纪录。


  【点评】:涨价概念。MLCC半导体订单创下单季历史新高,半导体行业的景气度没有下滑的迹象而且不断创下新高的背景之下,在中国经济减速的背景之下是明显逆周期行业,可以继续跟踪。国瓷材料风华高科火炬电子三环集团等。


  4. 据生意社监测,10月31日,因市场货源供应紧俏现象尚未缓解,国内萤石价格继续上涨,目前97%萤石粉湿粉出厂含税价格主流报3200-3500元/吨。10月以来,萤石价格涨幅已达30.84%,当前价格已创历史新高。目前生产企业挺价心态较强,同时下游冬储行动仍在进程中,需求表现较佳,下游氢氟酸价格10月上涨了32.61%。


  【点评】:涨价概念。萤石价格再创新高,按照短期的概念来看,由于供求关系没有太大的变化,如果从谨慎的角度来说,萤石价格依然有依然有较强的支撑作用,至少短期可以维持高位,相关企业利润有一定超预期可能。金石资源深圳新星等。


  5. 31日,长三角沿江熟料价格再次大幅上涨50元,出厂价520元,超过去年高点。数据显示,去年水泥熟料价格高点是在当年12月底,今年10月底就超过这个水平,表明供需情况持续向好。


  【点评】:基建。前半年基建增速可以说趋于零,如果按照这一逻辑,接下来3个月可能有一定反弹,因为基建落地提速还没有兑现。水泥作为基建一个重要品种,价格也会有较强支撑。华新水泥万年青海螺水泥等。


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