科创板细则最快或明年1月份推出 关注相关概念股

2018-12-05 8:51:51 | 广州万隆-成长投资顾问群

  1.据媒体报道,近日,广西在脱贫攻坚等10大领域编报了一批补短板重大项目,2018-2020年计划新开工项目2725项,总投资3万亿元。同时,加大PPP项目工作力度,积极引入民间资本,推动项目加快建设和发挥效益。


  【点评】:政策扶持。广西基建补短板投资规模大。按照中央的战略部署情况来看,补短板将会是未来基建主要着力的地方,特别是西部基建将会成为主流取代东部基建空间小的问题。柳工,绿城水务等。


  2. 据万得数据显示,罗红霉素今年二季度以来上涨加速,从5月590元/公斤,涨到10月份735元/公斤,涨幅达25%。除了罗红霉素,今年以来,扑尔敏、甘草片等常用药品价格一路上扬,有些地方涨幅已达50%以上甚至翻倍。其背后是上游一些原料药供应不足、快速涨价,甚至断供的现实。


  【点评】:涨价概念。上游原材料药的紧缺导致下游药品的价格上涨逐渐成为药物价格上升的主要逻辑。按照目前的情况来看快要接近年尾,厂商扩产动力较低,估计价格上升还可以维持。现代制药尔康制药亚太药业等。


  3. 截至发稿时,在岸人民币对美元升值0.68%报6.8340,达至[|9月中旬以来新高,近两日累计升值约1200个基点。人民币汇率升值,能够帮助采购海外资源的企业削减成本压力。我国纸浆进口依赖度较高,其中木浆的对外依存度在2017年达到67%。


  【点评】:人民币反弹。这是人民币最近半年最大的反弹一下子逆转之前的颓势,在美联储加息大概率放缓以及美国经济担忧的背景之下,人民币贬值压力也会随之减少。可以说短期依然有可能反弹持续。中顺洁柔南方航空众信旅游等。


  4.12月4日,国际金价强势站上1240美元/盎司关口,达到一个多月以来的高点。据了解,在G20峰会结束、大宗商品市场一片大涨的情况下,12月3日晚间,美联储官员再度“放鸽”,随后,美元指数走软,黄金价格也借势站上1235美元/盎司并再度冲高,截至12月4日18时,伦敦金报价为1240.25美元/盎司,涨约0.64%,上海黄金交易所黄金现货报价为273.85元/克。


  【点评】:加息放缓。如果加息放缓将会有利于黄金价格上升的逻辑,那么美国经济放缓预期有可能进一步催化黄金受到市场的关注。按照美国国债收益率曲线倒挂影响。叠加美股大跌避险要求。园城黄金山东金泰荣华实业赤峰黄金中金黄金等。


  5. 科创板的即将到来让创投机构感到兴奋。据了解,目前科创板整体推进节奏迅速,明年上半年有大概率各种细节会密集出台。当下创投机构除了积极参与前期的拟上市企业推荐之外,也在积极进行业务方向的调整,开始或准备对一些可能存在挂牌机会的企业在财务、战略等多方面加大投入与辅导的力度。


  【点评】:科创板。科创板细则有可能明年1月份推出,对应政策落地在明年上半年有持续性。科创板以及注册制相关题材概念有望受到消息面持续催化之下,创投,独角兽等概念可以继续关注。马上查看受益股


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