担心华为?川普发话了

2018-12-10 9:22:01 | 广州万隆-成长投资顾问群

G20峰会结果超预期,中美双方就经贸问题达成共识,停止相互加征新的关税,双方团队会朝着取消所有加征关税的方向加紧磋商。为此市场周一跳空暴涨掀起涨停潮。可惜人算不如天算,本周黑天鹅频发,先是上证报对游资炒作创投的“事后监管”报道,接着又出现华为孟晚舟被限制自由消息,最后是医药带量采购价格低于预期。创投、5G通信、医药板块惨遭闷杀,无论散户还是游资机构均伤痕累累,后市怎么办?


锁定确定性


这个确定性逻辑是科技创新LKQ在国家科技领导小组第一次全体会议上提到:研究国家科技发展战略规划、促进创新开放合作,推动落实赋予科研机构和人员更大自主权政策。聚焦突破关键核心技术、培育壮大新动能,推动科技与经济深度融合。科创板的推进更是快马加鞭,河南省拟筛选“小巨人”企业,中关村示范区已经提交近30家“科创板”企业名单。而此次华为事件再次敲响警钟,国产替代仍迫在眉睫。


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对应市场,5G周五就掀起报复反弹,工信部批复5G试验频率。5G逻辑不仅是政策推动产业,更是运营商内生动力驱动。我国从跟随到引领,全球通信产业链上游正不断向境内迁移。消息显示,商务部声明对中美未来90天内达成经贸协议充满信心,川普在推特上转发了此条消息并表明“我愿意”。侧面反应事态并未恶化,5G  网络架构和RAN架构变化,势必带来产业链投资机会。

 

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该股基本面逻辑依据与要点:


1、光模块领域翘楚,累计专利近200项

2、5G 频谱分配方案确定,将催生千亿级市场增量

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