雄安新区大规模开发建设即将开始 概念股受益

2018-12-14 8:54:50 | 广州万隆-成长投资顾问群

  1. 12月13日, 河北省委常委、副省长,雄安新区党工委书记、管委会主任陈刚表示,雄安新区设立19个月以来,安静的背后,其实是在精心打造支撑新区高质量发展的规划体系和政策体系,这为雄安新区即将开始的大规模开发建设打下坚实基础。2018年被雄安新区定为生态环境治理攻坚年。这一年,众多上市公司汇聚雄安,从污水治理、水库修复到纳污坑塘整治,处处都有着他们忙碌的身影,并成为雄安新区环境治理的“排头兵”。


  【点评】:区域经济。雄安新区估计从2019年开始就开始基建的落地的动作。按照预期,雄安新区的基建率先落地将会是第一环保,第二基础基建设施比如公路,水利等。可以作为左侧关注。马上查看受益股


  2. 日前,贝克斯集团表示,其全球主要卷材和工业涂料产品集团的价格将上涨8%。PPG近日宣布将对其全球所有工业涂料产品实施10%的价格上涨。德国赢创公司宣布,将对其甲基丙烯酸树脂产品系列实施涨价,涨幅至少10%,有的产品涨幅达到20%-25%。荷兰皇家帝斯曼公司宣布,将对多个品牌的产品实施涨价。几大巨头调价生效日期均为2019年1月1日。


  【点评】:涨价概念。全球主要涂料产商宣布提价之后,相关的树脂类产品价格开始上涨,有些甚至达到20%以上的涨幅可以说还是比较大的提价。接下来其他友商估计也会跟进之下,相关产品价格估计还有上升的空间。三棵树,广信材料等。


  3. 据集邦新能源网报道,近期光伏产品市场供需格局陆续好转。电池片与光伏组件需求持续升温,部分产品甚至出现缺货现象。尤其电池片市场十分火热,一线厂的高效单晶几乎供不应求,且中国国内单多晶需求皆有上扬,以挤压到对海外市场的供给,导致部分买家愿意主动提升价格以换取供货。此外,上游硅料及硅片需求端也持续改善,硅料库存开始下降,单晶硅片已基本没有现货库存,多晶硅厂本周也已调升了生产利用率。


  【点评】:行业成长。太阳能产业迎来新的发展机遇,特别是在补短板等方面,加快落后地区的发展的目的上,基建补短板开始加速落地,其中新能源的基建项目可能更加受到市场的关注。捷佳伟创,粤电力A,太阳能,隆基股份


  4. 商务部发言人13日在例行新闻发布会上表示,11月30日,中欧双方在日内瓦签署了协议,妥善解决了裁决执行的问题,实现了互利共蠃。根据协议,欧盟同意对中国禽肉产品开放新的关税配额,包括6600吨鸭肉国别配额和5000吨鸡肉全球配额。


  【点评】:行业成长。欧盟扩大了从中国进口的禽类肉类配额,对于国内产能过剩的禽类肉类来说,开创了需求的另一个渠道,特别是快要接近年底节庆假日,可以说具备一定涨价空间。华英农业圣农发展等。


  5. 低迷大半年之后,A股、港股的房地产板块在近两个月迎来反弹。在这波反弹之前,A股房地产板块今年跌幅达40%,港股内房股板块整体下跌24%。反弹之后,港股内房股已基本抹平年内跌幅,但A股地产板块还有不小差距。其实,最近港股市场交投低迷,甚至有部分个股全天零成交。在此背景下,恒生中国内地地产指数自10月19日以来上涨近30%。具体到个股,10月19日以来,中国恒大、融创中国、龙光地产累计涨幅均超30%。


  【点评】:房地产。最近发改委公布了关于支持优质企业发债融资的指导方案。其中可以看到房地产企业的身影,也就是说房地产融资只要其企业满足优质企业要求标准,支持融资。可以说有一定改善。万科,招商蛇口深物业A,保利地产等。


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