留意今日五大重磅消息 这个题材未来依然机会很大!

2018-12-20 8:29:25 | 广州万隆·证券研究中心

    1. 生态环境部部长李干杰日前在南宁召开的中国生态文明论坛年会上透露,生态环境部将于明年启动新一轮中央生态环保督察工作,为期四年,前三年为常规的全面督察,最后一年开展"回头看".国家环境保护督察办公室副主任刘长根此前透露,从2019年开始的第二轮督察,有关部门和国企将被纳入督察范围统筹安排。从多方消息来看,督察对象纳入的或是承担重要生态环保职责的有关部门和生态环保压力较大的中央管理企业集团。


    点评:中性。中央政策。环保并没有放松的迹象反而开始蔓延到国企领域,可以说环保题材依然是未来几年的一个重要的机会领域,虽然PPP政策的限制但,环保依然是中国国策。德创环保联泰环保高能环境,德运环保,博世科等。


    2. 19日,国家发改委同时批复了上海轨道交通三期规划和杭州轨道交通三期项目的调整规划,两地新增的投资项目金额预计将超过3500亿元。加上14日获批的济南轨道交通一期规划,发改委已在几天内接连批复三个轨道交通规划


    点评:中性。基建投资。轨道基建规划进入新的阶段,前期限制比较严的城轨基建得到批复,可以说是轨道基建在19年有放开的迹象,特别是明年经济的压力较大之下,轨道基建需求上升。苏交科中设集团中国铁建等。


    3.据新华社消息,国家发展改革委、人民银行、国家知识产权局等38个部门和单位日前联合签署了合作备忘录,决定对知识产权(专利)领域严重失信主体开展联合惩戒。国家知识产权局保护司有关负责人表示,这是强化知识产权保护、加强社会信用体系建设的重大举措,标志着我国知识产权信用体系建设进入落地实施阶段。


    点评:中性。中美贸易战。知识产权保护不断的加大力度实行,这是对应中美贸易战中的美国要求的其中一个条件,可以说是必定要推行的政策,虽然落地逻辑比较弱但还是可以继续留意。安妮股份中国科传光一科技等。


    4. 继山东菏泽12月18日宣布取消住房限售之后,12月19日下午,广州市宣布,2017年3月30日前(含当日)土地出让成交的房地产项目,其商服类物业不再限定销售对象,这意味着公寓、商品、写字楼产品均可出售个人。记者注意到,无论是菏泽取消住宅限售,还是广州放松商服类物业限售,一个共同的特点就是放松,并且体现了"一城一策"的特点。 中原地产首席分析师张大伟则认为,本轮房地产调控最大的特点是一城一策,而分类调控是本轮调控的主要基调。


    点评:中性。房地产。山东菏泽取消了房产转让的限制,以及广州队房地产政策调整,市场看作这是房地产放松的迹象。但问题是并没有放开限购,但广州也对房地产政策调整后,房地产依然是近期关注焦点。万科A,招商蛇口新城控股等。


    5. 北京时间今日凌晨,美联储决定上调联邦基金目标利率区间至2.25%-2.50%.海通宏观分析师姜超等发表研报指出,美联储下调了今明两年的经济增速和通胀预期。持续加息的利率环境、逐渐减弱的减税效应等因素都对美国19年经济增速形成抑制。本轮美国经济复苏或已见顶。而随着美国加息尾声渐近,明年新兴市场的汇率风险或有所缓解。预计中国货币政策将保持宽松的格局,流动性也继续维持合理充裕。


    点评:中性偏空。美联储。美联储12月加息可能性较大,短期对于黄金来说有一定承压的可能,特别是之前黄金实物市场已经有有一定的涨幅之下,注意黄金短期利空可能。西部黄金湖南黄金中金黄金山东黄金等。


    综合点评:环保并没有放松的迹象反而开始蔓延到国企领域,可以说环保题材依然是未来几年的一个重要的机会领域,虽然PPP政策的限制但,环保依然是中国国策。轨道基建规划进入新的阶段,前期限制比较严的城轨基建得到批复,可以说是轨道基建在19年有放开的迹象,特别是明年经济的压力较大之下,轨道基建需求上升。知识产权保护不断的加大力度实行,这是对应中美贸易战中的美国要求的其中一个条件,可以说是必定要推行的政策,虽然落地逻辑比较弱但还是可以继续留意。山东菏泽取消了房产转让的限制,以及广州队房地产政策调整,市场看作这是房地产放松的迹象。但问题是并没有放开限购,但广州也对房地产政策调整后,房地产依然是近期关注焦点。美联储12月加息可能性较大,短期对于黄金来说有一定承压的可能,特别是之前黄金实物市场已经有有一定的涨幅之下,注意黄金短期利空可能。


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