国家电网启动大规模混改 特高压板块受关注

2018-12-27 8:53:59 | 广州万隆-成长投资顾问群

  1. 2018年,国内人工智能行业在快速发展的同时,也迎来了一场资本盛宴。清科资本数据显示,2018年全年人工智能行业融资额超过450亿元,相比2017年的260亿元增长超七成。业内人士表示,人工智能行业在国内有巨大的发展前景,但是应警惕投资泡沫以及伪人工智能企业充斥等乱象。


  【点评】:行业成长。目前的人工智能行业应该算是资本追逐的行业之一。行业投资金额以及融资频度都相比其他行业有明显的优势,包括大数据云计算等应用也相应获益。可以说产业链处于高速成长阶段。神思电子诚迈科技海得控制视源股份等。


  2. 在补短板的同时,进一步加大交通基础设施补短板力度。交通运输部党组书记杨传堂强调,要发挥投资关键作用,切实加快交通建设进度。进一步加大前期工作力度,补好城际交通、物流等领域短板,并结合“十四五”规划编制,谋划推出一批全局性、战略性重大交通基础设施项目,增强发展后劲和潜力。交通运输部部长李小鹏介绍,抓紧推进川藏铁路、郑万高铁等规划建设等。


  【点评】:行业转向。最近发改委频繁批复铁路建设。叠加经济托底的需求。铁路基建将会在19年出现明显回暖的迹象,对于铁路基建个股来说有一定催化。可以作为左侧关注相关移动的情况。中国中车思维列控,汉鼎技术等。


  3. 据行业网站,12月26日主产区毛鸡价格10.27元/公斤,较25日下跌0.12元/公斤。毛鸡出栏量延续低位,屠宰场收购难度大,支撑毛鸡价格;当前终端市场鸡肉产品销售速度一般,不过屠宰场受成本压力支撑,挺价意愿强,屠宰场鸡肉产品销售速度尚可,鸡肉价格以稳为主,个别厂家试探性上调鸡肉价格。预计近期毛鸡价格持续在10.0-10.6元/公斤持续高位震荡调整。


  【点评】:涨价概念。在非洲猪瘟进一步向南扩散的背景之下,鸡肉的替代作用越发明显,叠加进入到鸡肉消费旺季,节庆假日来临之际,可以说鸡肉的需求依然持续回暖的可能。圣农发展民和股份等。


  4. 总体上,当前油价处于超跌状态,随着1月1日减产计划的正式执行,悲观预期有望逐步修正,而在油价暴跌之际,受需求强力推动,气价持续上涨。随着油价触底反弹以及寒潮二度来临,短期天然气价格有望进一步走高。


  【点评】:涨价概念。油价大涨10%反映油价下跌的势头暂时企稳可能性,叠加明年落地的OPEC减产的动作可以说对于原油股票是短期的利好,可以短期作为右侧留意。超跌反弹可能。日海智能广和通高新兴泰山石油等。


  5. 国家电网宣布启动十大领域混改,其中,最为瞩目的便是“首次在特高压直流工程领域引入社会资本”。国家电网相关负责人表示,只要理念契合,即追求长期回报及协同合作的企业,都欢迎参与到国家电网特高压领域的混改中来。无论是国有资本或民营资本,甚至是港澳资本及外资,都有可能。从实际情况来看,我国在今年已经取消了外资投资电网的负面清单,尽管现在还没有引进外资的实例,但从操作上说,是完全可以的,但需要按照有关要求履行程序。


  【点评】:行业开放。特高压开放社会资本投资,虽然不知道相关行业利润情况,但算是又一个开放的垄断行业,对于行业来说有一定的可能引入增量资本,对于行业投资有一定促进的作用。马上查看受益股


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