无惧经济数据变差 两类重大利好或成政策常态

2019-01-10 11:39:20 | 广州万隆—成长投资顾问群

虽然市场对PPI和CPI数据下滑已经有所预期,但今天两项数据下滑的幅度还是超出了市场的预期。尽管如此,今天大盘拒绝回调继续上攻,因两类对市场形成重大支撑的政策或将成为高层的常态化操作。


PPI创下了2016年9月的新低,需知PPI是众多数据中较能反映经济的一项,这说明经济下滑的幅度确实很大。加上年初的PMI数据不佳,这段时间市场担心的经济下滑利空终于都落地了。A股的市场底一般是在政策底之后经济底之前,但具体哪个时点却非常不好判断,我们现在就是处于这个尴尬的阶段。可喜的是,两类常态化政策有望持续帮助市场升温。


昨天,国务院常务会议决定,放宽享受所得税优惠的小微企业标准,提高小微企业增值税的起征点。据测算,这次减税的总额将达到每年2000亿的规模。减税一直是A股市场的核心关注之一,中国经济的关键在于减税已经成为市场共识,所以昨天的这一举动对A股市场信心的恢复不可忽视。


另外,除了财政政策的支持,在同一天,货币政策也有具体行动。央行行长易纲昨天宣布在本月下旬实施首次定向中期借贷便利(TMLF),将再次释放流动性。要知道现在离宣布全面降准才几天时间,货币政策就有了新的动作,步伐之快再次超出市场预期。


我们广州万隆在之前提到,一季度由于消费、出口和房地产都是高基数回调,基建尚未开工,经济压力颇大。在市场猜测高层会如何应对的时候,近期的一系列信号表明,财政政策和货币政策对市场的支撑会是常态化的,经济不起,刺激不停。那么在这种环境下,哪些板块会成为反弹先锋率先启动呢?


基建托底经济是目前逆周期调节的主要工具,因此,基建相关的板块是受政策影响最直接的板块。需要注意的是,前几天我们提到的新基建板块已经占据各大头条多时,部分个股明显处于高位换手阶段,不宜追高。春季行情的主线仍然是新基建,但是市场需要寻找新的逻辑。我们注意到近期新能源汽车和无人驾驶方面的消息忽然增多,相关板块也符合近期的“政策+科技”双料概念组合,预计会在A股市场引起关注。请点击此处立即获取3只最纯正的新能源+无人驾驶股票。


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