留意今日五大重磅消息 5G依然存在结构性机会

2019-01-17 8:44:14 | 广州万隆·证券研究中心

    1.据1月14日中汽协公布的最新数据显示:12月份新能源汽车销量为22.5万辆,同比增长38.2%,环比增长32.9%,单月销量创历史新高。1-12月份累计销量为125.6万辆,同比累计增长61.7%.值得注意的是,2018年汽车总销量为2810万辆,新能源汽车占比仅有4.5%,替代空间巨大,未来新能源汽车产业链业绩增长确定性依然较高。


    「点评」:中性。行业成长。新能源汽车销量继续维持高增速,可以说在目前传统汽车行业整体景气度下行的背景之下,新能源汽车依然是传统汽车里面的唯一亮点,估计后续有一定持续可能。比亚迪亿纬锂能科恒股份坚瑞沃能等。


    2. 目前是甘蔗糖开榨高峰期,但自1月初开始,广西地区部分蔗区受到持续性降雨影响导致糖厂出现断槽现象。同期,云南西双版纳产区连日大暴雨影响砍蔗,糖厂也开始出现断槽现象。加上存在启动临储机制的可能性,糖市目前利好占据上风。郑糖1月16日大涨2.69%,自1月初触底后连续反弹。国内现货市场价格同样出现小幅上调,糖厂资金压力在政策支持下有所缓解。


    「点评」:中性。涨价概念。广西甘蔗由于天气原因导致产能收缩,出现所谓的断槽现象,也就是所谓停榨。由于进入到消费旺季里面,如果产能短期依然无法恢复可能涨价依然持续。中粮糖业南宁糖业金禾实业华资实业等。


    3. 中科院大连化物所催化基础国家重点实验室研究员邓德会团队,经过长期探索,首次提出了一种能在常温常压下直接制备高纯氢气的电化学水汽变换概念:室温电化学水汽变换(EWGS)反应。EWGS反应在常温常压条件下实现了99.99%的高纯氢制备,为低能耗生产高纯氢气提供了新思路。相关论文发表在最新一期的《自然通讯》杂志上。


    「点评」:中性。行业成长。氢气制氢技术的成本下降将会对氢燃料电池的成本有一定下行的影响。为氢燃料电池的规模化落地提供了较强的支撑有利于氢燃料电池的普及。恒久科技新奥股份东土科技赛意信息等。


    4. LME期镍收跌0.4%,报11630美元/吨,一度涨至11770美元、创2018年11月8日以来盘中新高。伦铜收涨0.8%,报5970美元。伦铝收涨0.7%,报1859美元。伦锌收涨1.7%,报2497美元。伦铅收涨0.4%,报1975美元。伦锡收跌0.5%,报20575美元。


    「点评」:中性。涨价概念。由于下游新能源汽车销售依然高增速,中游三元锂电池的需求维持偏紧的状况,镍等三元锂电池的金属原材料需求估计维持高景气度,短期依然可以关注相关产业移动情况。贵研铂业天成控股恒顺众昇格林美等。


    5. 李克强主持召开经济专家座谈会,李克强表示今年经济下行压力加大,必须做好应对困难的准备,坚持稳中求进,深化供给侧结构性改革,加快转变经济发展方式,不依赖传统路径;要加强定向精准相机调控,以宏观政策的稳定性、针对性、有效性对冲外部环境的不确定性。要实施好普惠性减税降费,要加大基础设施方面的投资。


    「点评」:中性。政策支持。新兴产业最近的反弹可以说是出于对中央对于信息产业支持预期的可能,5G依然是排头兵的状态,可以继续关注5G在接下来两年的结构性表现,依然值得留意。达安股份欣天科技超讯通信跃岭股份东信和平等。


    「综合点评」:新能源汽车销量继续维持高增速,可以说在目前传统汽车行业整体景气度下行的背景之下,新能源汽车依然是传统汽车里面的唯一亮点,估计后续有一定持续可能。广西甘蔗由于天气原因导致产能收缩,出现所谓的断槽现象,也就是所谓停榨。由于进入到消费旺季里面,如果产能短期依然无法恢复可能涨价依然持续。氢气制氢技术的成本下降将会对氢燃料电池的成本有一定下行的影响。为氢燃料电池的规模化落地提供了较强的支撑有利于氢燃料电池的普及。由于下游新能源汽车销售依然高增速,中游三元锂电池的需求维持偏紧的状况,镍等三元锂电池的金属原材料需求估计维持高景气度,短期依然可以关注相关产业移动情况。新兴产业最近的反弹可以说是出于对中央对于信息产业支持预期的可能,5G依然是排头兵的状态,可以继续关注5G在接下来两年的结构性表现,依然值得留意。


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