二极管价格持续上涨且交期延长 关注涨价股

2019-02-12 8:46:59 | 广州万隆-成长投资顾问群

  1. 据IC通路商最新市场行情报告指出,国际IDM大厂的分离式二极管于2019年第一季价格持续喊涨。富昌电子调查显示,恩智浦、安森美、Vishay及STM等厂都几近全面上涨。除分离式二极管报价看涨外,桥式整流器、肖特基二极管、瞬态电压抑制、整流器、开关二极管等产品交期都拉长到16-40周,最长甚至上看52周,报价也同步上涨。


  【点评】:涨价概念。半导体二极管交货周期出现延长,意味着交货速度减慢背景之下库存较低的企业可能出现缺货的现象,导致部分二极管企业带头加价的行为,行业涨价可以期待。马上查看受益股


  2.据生意社消息,分析机构Green Pool在其2019/2020年度的首份预估报告中称,全球糖市将在两年的供应过剩后,出现供应短缺136万吨(原糖值)。 其同样调降2018/19年度全球供应过剩预估,从之前的360万吨降至264万吨。此前,ADMISI的全球商品主管Howard Jenkins也称,在2018/2019年度市场预期供应过剩基础上,或在2019/2020年度转为200万吨左右的供应缺口。


  【点评】:涨价概念。全球糖价出现回暖迹象,在19年糖业可能从过剩的基础上向着短缺的方向转变,可以说19年应该是糖业的转变一年,可以作为左侧关注糖业的变化。粤桂股份中粮糖业等。


  3.2019年是我国实施乡村振兴战略的第二年,机遇与挑战并存。我们既要面对复杂严峻的国际环境,又要肩负繁重艰巨的国内改革;既要高度警惕“黑天鹅”事件,又要防范“灰犀牛”事件。重点在政策、科技、基建以及金融方面发力乡村振兴战略实施,大力发展农村生产力,激发农村经济活力,促进城乡融合发展,对今年稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期,确保经济运行在合理区间意义更加重大。


  【点评】:乡村振兴。可以农业一号文件即将在两会前落地的背景之下,乡村振兴战略即将进入攻关的一年,在现在基础之上加大乡村振兴的战略将会是具备较强短期题材性质。吉峰科技万向德农一拖股份大禹节水等。


  4.在猪价跌得“鼻青脸肿”的艰难时刻,养猪业上市公司的股价却在春节长假后开市第一天迎来飙升。分析人士指出,这源于市场对于生猪价格见底,未来猪价将迎来反弹、“猪周期”出现反转的高度期许。市场此前分析认为,本轮猪周期低谷将贯穿2019年全年,至少到2020年春节后才会迎来拐点,但按照目前的市场情况,本轮猪周期拐点或在2019年5月中下旬就提前出现。


  【点评】:业绩预期。猪肉周期开始出现触底的现象的话,那么猪肉价格回升应该是可以预期的事情,目前猪瘟影响逐渐降温的背景之下,猪肉需求有望回升,但供应短期供应不足背景之下,价格有望上升。天邦股份雏鹰农牧金新农天康生物等。


  5.日前,硅谷最强智库之一的CB Insights发布AI 100 2019报告,该报告在全球范围内评选出了100家“最有前景”的AI创业公司,其中有6家为中国公司。而致力于将AI算法和芯片进行软硬结合的人工智能创业企业地平线位列其中,并成为唯一登上该榜单的中国AI芯片企业。


  【点评】:行业景气。中国AI产业开始进入国际视野,在以往的榜单中基本上都是美国和欧洲垄断的智能芯片领域,中国企业首次入帮,可以说中国部分细分领域已经具备国际领先技术水准。川大智胜汉王科技,科沃斯,中科创达等。


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