节后猪价逆周期上涨 三大涨价概念股受关注

2019-02-14 8:45:26 | 广州万隆-成长投资顾问群

  1. 13日,港股建材水泥板块涨幅居前。其中,亚洲水泥和华润水泥涨超6%,中国建材涨超4%,西部水泥和海螺水泥涨超3%。自1月初以来,华润水泥截至目前已累计上涨超23%,中国建材累计上涨约26%。据了解,春节前全国水泥价格环比降幅显著缩窄,且1月同比仍上涨6.5%。业内预期,农历新年后季节性需求回升将支持水泥价格在3月出现回升。


  【点评】:涨价概念。随着春节结束以及即将进入两会,两会过后开工的速度将会加速,可以说下游需求将会逐渐恢复之下,水泥价格有望恢复上升的可能性,价格上涨对于短期预期来说有一定催化作用。海螺水泥,冀东水泥华新水泥等。


  2.据悉,硅晶圆厂环球晶1月营收51.97亿元(新台币),环比接近持平,同比增长9.7%,为单月历史第3高。环球晶预估,今年硅晶圆产业仍显现健康,即使现货价短暂性拉回,硅晶圆全年价格仍会续涨,只是涨幅会缩小。该公司以合约客户居多,第1季价格仍顺利调涨,目前8英寸与12英寸出货仍维持高档,6英寸及以下需求下滑,整体而言,第1季运营将淡季不淡。


  【点评】:行业景气。可以说半导体在18年经历了过山车一样的行业周期变化,但随着下游需求恢复之后,上游景气度有回来的迹象,可以说存在一定继续涨价的空间。作为右侧继续关注。上海新阳太极实业风华高科顺络电子三环集团等。


  3. 据媒体报道,2月初,国内环氧树脂主流报价1.85万元,较半月前上涨1000元,涨幅约5.71%。业内分析师表示,“由于两大原料双酚A和环氧氯丙烷价格居高不下,加之环氧氯丙烷主力生产厂家装置停车,在成本压力和供应紧张等因素影响下,预计环氧树脂价格有望继续上涨。”此外,1月中旬印度终止对涉华环氧树脂的反倾销调查,这也为国内环氧树脂价格上涨打开了空间。


  【点评】:涨价概念。树脂价格节后继续上涨,随着国外出口限制政策调查结束,可以说未来恢复出口是大概率事件,按照这一逻辑,下游需求可能出现回暖,树脂价格有望延续上涨。宏昌电子,阿科力等。


  4.全国猪价近期延续春节期间涨势,猪类上市公司股价更是涨势喜人。但业内认为,随着消费提振结束,短期内猪价继续上涨空间不大。全年来看,市场预计今年猪价将有较大涨幅,猪价周期拐点有望提前到上半年。


  【点评】:涨价概念。猪肉价格有望在19年触底,由于18年的猪瘟事件以及供应过剩问题,猪肉价格已经来到历史比较低的位置,在未来猪周期的启动可能性上升背景之下,猪肉价格有望触底反弹。马上查看受益股


  5. 为了缓解投资下行压力,春节假期后的前两个工作日(2月11、12日)四川、江苏、吉林、辽宁等地召开加快基建项目投资的会议。申万宏源证券固定收益融资总部副总经理范为认为,今年以来,各地加大力度促进基建投资,如果一季度投资增速难以恢复到正常水平,可能下一步会采取放开房地产限购等新措施。


  【点评】:基建托底。基建设施投资进入到落地阶段,特别是两会之后确定了大方向之后,基建落地速度有望加快之下,基建证实将会开始在统计数据中有所体现。可以继续关注。山东路桥达安股份山鼎设计镇海股份等。


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