春节期间电动汽车充电量大增 概念股受益

2019-02-15 8:46:42 | 广州万隆-成长投资顾问群

  1. 深圳市工业和信息化局负责人表示,深圳将积极创建国家智能经济发展先导区,加快布局人工智能技术和产业,率先打造数据驱动、人机协同、跨界融合、共创共享的智能经济形态;出台新一代人工智能发展行动计划和芯片产业发展政策,加快突破芯片、算法、感知等关键技术,大规模拓展人工智能在先进制造业、公共服务、社会治理等领域的应用场景。


  【点评】:智能城市。中国智能城市的建设将会进入落地的阶段,特别是在新基建的基础之上,智能城市的建设有加快的可能性存在,作为左侧的题材可以持续关注相关个股的表现。川大智胜汉王科技数知科技中科创达等。


  2. 据媒体报道,驱动IC封测厂上半年淡季不淡,薄膜覆晶封装(COF)、测试、基板产能也同步吃紧。在关键零组件的替代效应发酵的态势下,驱动IC封测的COF产能在传统淡季逆势爆满。业者透露,Android阵营华为提前下单已经带动OPPO、vivo等将在第2季进一步扩大追单,另外包括诺基亚、三星等中阶机型也将大力导入COF制程的显示器驱动芯片,这造成了集成触控与显示芯片(TDDI IC)封装、测试、COF基板持续供不应求。测试产能将一路满载到今年上半年无虞,封装产能也将保持在高档水平。


  【点评】:行业景气。可以说半导体在18年经历了过山车一样的行业周期变化,但随着下游需求恢复之后,上游景气度有回来的迹象,可以说存在一定继续涨价的空间。作为右侧继续关注。丹邦科技合力泰上海新阳太极实业风华高科顺络电子三环集团等。


  3. 从国家电网公司获悉,春节期间,该公司经营范围的26省份实现电动汽车充换电量1509.9万千瓦时,较2018年春节同期增长154%。充电量较大的省份主要分布在京津冀和长三角地区。


  【点评】:充电桩。按照电动汽车的销售增速来看,往后充电量继续创历史记录涨幅依然是可能的,特别是新能源汽车销售相比传统汽车有较大的优势之下,对于充电桩需求持续提升。马上查看受益股


  4. 受下游需求回暖推动,碳酸二甲酯价格14日出现反弹,山东地区市场价格调涨300元/吨,幅度近4%。目前主流报价在7100-7300元/吨,比去年同期高1400-1500元/吨,涨幅为25%。据了解,安徽铜陵9万吨装置及云化绿能4万吨碳酸二甲酯装置停车,国内开工率有所下滑。西南证券预计,未来碳酸二甲酯每年需求有望增长至10万吨以上,电解液产能仍然保持约30%-40%较高速增长,行业景气度望延续向好。


  【点评】:涨价概念。碳酸二甲酯部分设备维修停产,叠加环保监督的问题凸显之下,相关化工产品短期难以复产预期,碳酸二甲酯供给估计依然存在持续收缩的可能性,价格上涨趋势依然存在。石大胜华奥克股份等。


  5. 原料药价格暴涨乱象给药品生产企业带来的压力,正逐渐向医疗机构、用药患者传导。上海一家医院内部人士表示,医院平时遇到临床常用低价药缺货的现象次数不少,有时有的药品买不到,是因为厂里宁愿囤积不发货而在等待调价。据反映,心内科的强心药西地兰因为原料涨价,制剂缺货了很长时间,后来价格上调后供货稳定。另外最近甲硝唑栓、吲哚美辛栓等药供货则不稳定。


  【点评】:涨价概念。原料药价格持续暴涨,导致下游药品价格压力上升,虽然从涨价角度来观察是具备一定催化性,但要注意药品作为民生用品受到国家管控,所以有一定打压的可能。尔康制药华海药业等。


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