逾千亿元重大项目集中开工 基建股有望迎反弹

2019-02-18 8:44:20 | 广州万隆-成长投资顾问群

  1. 据百川资讯监测,近期钼系产品价格持续上涨,钼铁、氧化钼、钼精矿等产品报价均稳步走高。日前国内钢厂集中招标已经展开,市场交投氛围浓厚,下游采购商询盘积极活跃。其中钼铁、氧化钼等产品上涨趋势较为强劲,2月15日,国内钼铁报价已到达11.9元/吨,近一周累计涨幅超过7%。


  【点评】:涨价概念。远洋船舶、海上石油及天然气开采管道。这类不锈钢还可以用于汽车外壳、水处理设备等。含钼工具钢的效率是钨工具的两倍,性能优良,成本低廉且重量较轻。可以说是钢铁主要添加剂。在下游需求回暖时候有一定催化作用。金钼股份吉翔股份洛阳钼业等。


  2. 春节假期过后,各地重大项目迎来一轮开工潮。据梳理,仅2月12日和13日两天,就有江苏、广东、山东、河南、四川、湖南等地总计逾千亿元的重大项目集中开工。这些项目多以交通基建和制造业为主。这仅是今年重大项目建设的一个序幕。近期河北、福建、江西、四川等地均发布了总投资规模超万亿元的重点项目名单,预计未来仍会有大批新项目陆续开工建设。分析人士认为,在此背景下,基建投资有望迎来全面反弹。


  【点评】:行业景气。一年一度开工旺季即将来临。可以说春节之后随着部分工程款的下达以及地方政府开始一年一度的政府工作规划落地。基建落地速度在未来2个月将会有明显提速。马上查看受益股


  3. 近日上市车企纷纷发布2019年1月产销快报,其中新能源汽车销量再度报喜:比亚迪1月实现新能源汽车销量达到2.87万辆,同比上涨了291.11%;长城汽车新能源品牌欧拉的1月销量达3785辆,环比增长258.77%;上汽集团长城新能源品牌欧拉的1月销量达3785辆,环比增长258.77%。新能源汽车保有量的快速增长也将带动充电桩行业的发展。


  【点评】:充电桩。按照电动汽车的销售增速来看,往后充电量继续创历史记录涨幅依然是可能的,特别是新能源汽车销售相比传统汽车有较大的优势之下,对于充电桩需求持续提升。平高电气国电南自许继电气国电南瑞等。


  4. 我国多地正在挖掘自身比较优势,瞄准“太空经济”,打造发展新引擎——这是吉林、海南、四川、湖北等地近来传递出来的新信号。多地积极面向太空发展航天产业的行动,也得到了航天科技“国家队”中国航天科技集团等单位的积极回应。该集团去年表示将积极开放供应链,向拥有关键核心技术、具备自主可控能力、符合集团公司合格供应方要求的企业和单位敞开大门。


  点评】:行业成长。太空产业一开始是作为政府的主要扶持的行业,具备较强的国央企属性。但最近几年的发展之中,航天行业开始有民间资本介入之下,政企合作联动不断加强,提高行业投资规模。航天动力航天机电航天电子中国卫星等。


  5. 尽管近期铜价一直处于窄幅震荡状态,但花旗、高盛和摩根士丹利三大海外投行却纷纷发布报告称,看多今年铜价。行业主流观点认为,作为全球最大的铜消费国,中国最新公布的1月新增人民币贷款和社融规模增量双双超出预期,提振了铜市场前景。


  【点评】:涨价概念。铜价一直维持着震荡下行的局面可以说在供需没有出现较大的变化的背景里面,铜价也不会出现明显拐点。但现在场外与场内出现偏差背景之下,可以等待短期机会出现。铜陵有色西部矿业海亮股份仁东控股等。


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