覆铜板行业迎年内第二波涨价潮 相关股受益

2019-02-21 8:50:47 | 广州万隆-成长投资顾问群

  1. 太空竞赛日益激烈,目前太空探索被列入多个国家的重要发展战略。数据显示,在去年全球114次的航天发射中,我国的航天发射活动达到39次,首次成为世界航天发射次数年度第一。航天发射能力显著增强,产业链企业有望从中受益。


  【点评】:科技进步。太空竞赛可以说具备一定的门槛,特别是只存在于经济强国之间的游戏,可以说中国迈入太空技术强国是大概率事件,对于未来航天航空来说有一定的想象空间存在。航天科技航天电子航天动力龙溪股份


  2. 据媒体报道,继一月调价之后,近日覆铜板行业迎来年内第二波涨价潮。 2月18日,建滔、山东金宝电子、浙江元集新材料等多家公司集体发布涨价通知。建滔涨价通知显示,由于铜价、油价、运输成本全面攀升,建滔积层板迫于成本压力,对FR-4、CEM-1/22F等覆铜板产品各上调10元/涨,PP(150米)上调200元/卷,VO/HB上调5元/张。山东金宝电子、浙江元集等公司上涨理由及涨价幅度与建滔基本类似。


  【点评】:涨价概念。覆铜板作为集成电路半导体主要原材料,在半导体下游需求回暖的背景之下,重新进入涨价区间是大概率事情,可以作为左侧继续关注相关企业的相关的消息驱动下表现。马上查看受益股


  3. 近日,新一代人工智能发展规划推进办公室召开了2019年工作会议。科技部部长王志刚在会议上宣布,规划推进办公室决定在新一代人工智能战略咨询委员会基础上,成立新一代人工智能治理专业委员会。王志刚就下一步工作提出,要强化需求牵引、应用驱动、目标导向,围绕可持续发展、经济民生等重大需求,扩大应用示范,结合区域优势和特点,建设一批国家新一代人工智能创新发展试验区。


  【点评】:技术进步。AI人工智能迈入成长阶段,虽然距离AI的全面成长还有较长的事件,但随着下游AI的应用的广泛开展,AI市场看空间将会逐渐兑现,AI企业的业绩落地也会加快。华宇软件苏州科达科大讯飞等。


  4. LME期铜收涨1.4%,报6405美元/吨,创2018年7月10日以来收盘新高。伦铝收涨0.7%,报1868美元。伦锌收涨1.5%,报2698美元。伦铅收涨1.0%,报2040.50美元。伦镍收涨1.8%,报12905美元。伦锡收涨0.4%,报21250美元。


  【点评】:涨价概念。铜业得益于美国总统特朗普发布紧急状态令,带动基建设施的建设落地到实处的可能性,叠加美元走弱,经济到顶部,可以说对于有色金属是利好。可以继续关注。云南铜业江西铜业铜陵有色等。


  5. 国内天然气市场延续上涨趋势,西北地区出货顺畅,调涨气氛浓厚,区内上调50~250元/吨,已形成“九连涨”;山西、山东、江苏地区继续上调50~100元/吨。当前多加液厂恢复正常销售,局部供应紧缩情况缓解。在需求回升、上游库存走低、雨雪天气等多重因素影响下,短期内市场走势依旧向好,价格仍有上行空间。


  【点评】:涨价概念。天然气价格九年涨,可以说需求回升是主要因素,但随着冬季过去,春季依然可能存在进一步上涨可能性,虽然只是短期的催化,可以短期关注。新天然气皖天然气陕天然气等。


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