电改步入全面加速阶段 相关上市公司受关注

2019-02-27 8:59:02 | 广州万隆-成长投资顾问群

  1. 据媒体报道,2019年电力体制改革步入全面加速、纵深推进、落地见效阶段。其中,电力市场建设加快进程,要求电力现货市场试点省份在2019年6月前实现模拟试运行;增量配电改革推进力度持续加大,试点项目将加快落地实施。这两方面预期将成为电力体制改革的主要着力点。


  【点评】:改革专题。电改已经有较长时间没有得到市场的重视,特别是在有新题材干扰之下可以说不具备短期获得重视可能性。但如果从左侧来看德华电改加速落地式可以预期事件。作为安全边际考量可以关注。受益个股


  2. 上海市首批启动建设的研发与转化功能型平台之一,类脑芯片与片上智能系统研发与转化功能型平台发布会及行业论坛今日举行。平台投入使用后,将快速汇聚海内外顶级AI芯片专家及行业资源、打造领先的研发平台、开发和引进类脑AI芯片所需的核心关键IP,并针对AI典型的应用场景建设大数据试验场。


  【点评】:科创板。AI芯片作为国家的新兴产业重要的一环可以说具备较强的政策支持力度和落地的窗口,地方政府基金在相关的行业投资也必然不断上升,叠加科创预期,AI以及类脑芯片都必然快速进入成长阶段。科大智能新智认知川大智胜远大智能等。


  3. 天风证券发文称,2月银行板块表现尚可,但明显跑输大盘。经济差银行股不一定差,因为股价或已反映悲观预期。政策与资金驱动,3月份关注银行补涨行情。资产质量或好于预期,资金面利好明显,支撑板块估值上升。


  【点评】:补涨题材。最近市场大涨之下,券商明显领先于其他大金融的行业,可以说如果从安全边际又要契合目前市场环境银行补涨可能的确比较大,另外如果市场回调,银行也算是一个避险品种可以关注。江苏银行贵阳银行江阴银行常熟银行等。


  4. 据媒体报道,中国油品加工及流通产业俱乐部(CPEC)秘书长刘心田近期在英国传统油品基地阿伯丁调研获悉,目前包括BP公司、美孚、中海油等在内的众多石油巨头正在阿伯丁重启已冰封近三年的人才招募。此外,海上石油钻井平台订单数和开采量也有所增加,全球石油开采行业似正进入景气期。


  【点评】:技术进步。天然气以及石油开发工作有提速的嫌疑,主要是最近发现大型天然气田的缘故,叠加上游天然气开发力度加大,对于下游天然气开发设备需求有明显回升,可以短期留意。洲际油气通源石油安控科技海默科技,惠特普等。


  5. 国家发改委发布《2018年全国固定资产投资发展趋势监测报告及2019年投资形势展望》,根据拟建项目数量增长情况,预计2019年,采矿业、中高端制造业、住宿和餐饮业、房地产业、科学研究和技术服务业有望成为投资热点行业,支持固定资产投资稳步增长。


  【点评】:房地产。虽然最近市场主要关注的还是科创板以及5G概念,但如果从安全边际角度来观察,房地产可能是其中一个具备一定安全边际的行业,特别是龙头的安全性更加高,可以关注。万科A,保利地产格力地产信达地产等。


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