最重要一只靴子落地 或打开A股长期空间

2019-03-05 11:40:37 | 广州万隆—成长投资顾问群

今天早盘低开震荡,再结合昨天午后大盘大幅跳水,不少媒体认为市场或将开始调整,但今天上午两会传来一个万众瞩目的利好消息,可以说是市场最重要的一只靴子终于落地,广州万隆认为,A股的长期空间或许已经打开。

 

从去年到现在,不管是金融市场还是实体企业,又或是普通老百姓,最期待的政策既不是货币宽松,也不是基建刺激,而是对企业实质性地减税降负。由于无法立马推出政策,管理层此间无数次出言安抚市场,今天在两会终于得到了落实!这或许意味着提振经济的主要方式,不再是过去的扩大杠杆大搞基建或者房地产,而是通过减轻民营企业负担,盘活比国企更高效率的民企去提升市场活力。

 

记得去年减税政策引发了金融界和企业界大讨论,相比于放水搞基建,各方都更认可减税政策,减税除了改善企业的盈利状况以外,还能恢复市场的信心。所以广州万隆认为,早盘或有部分资金认为是利好兑现而暂时离场,但A股的长期空间却因减税而打开了,今天离场的资金也不是真正的离开,或许很快就回来了。

 

需要注意的是,经过一段时间的上涨,部分股票涨幅巨大,但长期看这些股票的基本面并不支持现在的股价。一般在一轮大行情的初期,因为价格够低,政策持续刺激,许多股票的上涨不可证伪。而一旦过了这个价格低迷的阶段,这些股票便开始面临证伪,分化就会开始,目前的市场特征正是从低迷走向分化的阶段,投资者需警惕前期涨幅巨大的个股的逻辑破灭风险,与此同时,有三类个股正值布局良机。

 

第一类是涨幅落后但业绩殷实的成长股,如这些股票既不是外资重点增持对象也不是游资炒作对象,就给我们带来了介入机会。更重要的是,这类股票往往是后发资金(如公募、私募)的重点对象,目前正是这些后发资金大举增仓的时候。第二类是两会期间有强烈催化剂预期的股票,近期市场期待两会能带来“改革牛”,所以某些领域存在强烈的改革预期,相关个股有望站上风口。第三类是科技细分板块,预计今年科技主线仍有较多催化剂。


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