补贴政策将逐步退出 磷酸铁锂有望重新受宠

2019-03-18 8:56:22 | 广州万隆-成长投资顾问群

  1.据万得数据显示,3月15日,主流厂家正极材料磷酸铁锂报价4.95万元/吨,相比于去年年初8.5万元/吨的价格下降幅度超过40%。据相关企业人士表示,目前磷酸铁锂产品价格已接近甚至低于成本线,基本处于价格底部区间。而随着新能源补贴政策的逐步退出,成本优势明显的磷酸铁锂电池有望重新受宠。近期公布的第317批《道路机动车辆生产企业及产品公告》中有49款新车型配套磷酸铁锂电池,占比达58%;《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2019年第2批)中共有28款纯电动车乘用车,其中8款搭载了磷酸铁锂电池。


  【点评】:行业集中。磷酸锂铁行业集中度有望随着补贴的退出进一步上升,如果行业集中度上升的话,那么行业利润的将会有显著的提高,特别是目前其价格已经接近底部情况之下。只剩下较为有实力企业生存。关注龙头。受益个股


  2. 业内指出,功率半导体作为需求驱动型的产业,2019年景气仍然持续向上。需求来看,新能源汽车、5G、物联网的快速发展,将对功率半导体产生长期大量需求。工业自动化规划持续推进也将持续推升功率半导体的采购。供给来看,2019年虽然有3-5条功率产线将进入量产,但根据集邦咨询预计,2019年前三季度功率分立器件产品缺货情况恐难有明显好转,多家厂商的产品价格预期仍将上涨。


  【点评】:涨价概念。功率半导体如果正如 预料即使量产线提升也无法解决其需求问题,那么短期其价格依然存在持续上涨的空间,对于功率半导体的景气度可以进一步看好,关注其表现。华微电子扬杰科技,士兰微等。


  3. 全国春季农业生产暨农业机械化转型升级工作会议3月16日在湖北省襄阳市召开,国务院总理李克强批示指出,坚持农业农村优先发展,深化农业供给侧结构性改革,促进农业转型升级和高质量发展,落实好粮食生产各项扶持政策。加快农业机械化和农机装备产业转型升级,大力推进高标准农田建设,着力提升粮食和农业综合生产能力,确保粮食生产稳定发展和重要农产品有效供给。


  【点评】:农业。农业机械化进一步提高将会是农业发展的主要方向,总体来说主要提高的是南方的农业机械使用比如水稻田的机械化将会是补短板的重点之一。可以关注相关企业。吉峰科技星光农机新研股份等。


  4. 据东方网报道,全国人大代表、C919大型客机总设计师吴光辉14日表示,C919在研制、生产、试飞过程中全部采用了国际上最新的适航标准,从标准上来讲是最安全的机型之一。目前C919订单数已超过850架,到过黑河、海拉尔、三亚、北美五大湖等地试飞,将争取2021年取得中国民航适航证,交付给首批用户。


  【点评】:国产替代。波音737MAX8事故导致多个国家航空公司停飞该机型,特别是中国,可以说对于将来国产替代的预期越发强烈,国产大飞机作为题材短期关注度依然升温。中航飞机中航重机博云新材等。


  5. “到2022年,将争取实现量子信息产业规模20亿元;到2030年,实现量子信息产业规模300亿元,具备千亿级产业发展能力。”这是3月13日刚刚获批的《济南市量子信息产业发展规划》透露的信息。据了解,这是国内首个量子产业领域的发展规划。


  【点评】:量子产业。中国作为量子技术的领先国家之一,对于量子通信技术的应用已经有一定的落地包括之前量子通信通道以及卫星等。可以说量子通信技术的应用前景在中国来看是有一定想象空间。凯乐科技神州信息,三力士等。


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