“一带一路”高峰论坛临近 概念股迎风口

2019-03-21 8:50:32 | 广州万隆-成长投资顾问群

  1. 意大利或成首个参与“一带一路”的G7国家。此前,意大利总理孔特在一个外交政策研讨会表态,再次证实意大利有意在中国领导人本月到访时双方签署共建“一带一路”谅解备忘录。孔特同时透露,他计划于4月访问中国,参加第二届“一带一路”高峰论坛。可以预期,习主席此访必将引领中意关系发展,开启两国传统友好与务实合作的崭新篇章。


  【点评】:国家战略。参与一带一路的国家从以第三世界国家为主到目前逐渐由发达国家加入,意味着一带一路的认受性开始得到部分国家的认可,特别是欧盟部分国家认同对于一带一路在欧洲落地有一定帮助。受益个股


  2. 截止到3月19日,今年国内外已有31家轮胎企业宣布上调产品价格。其中淄博天轮3月20日对价格上调3%-5%;佳通轮胎表示,自4月1日起对中国替换市场所有品牌产品在价格政策方面上调2-3%。山东豪克4月1日起,对全系列产品进行价格调整,平均上调3%左右。此次轮胎行业掀起涨停潮一方面受原材料价格上涨推动(截止到3月19日,天然橡胶2019年涨幅达6%,最高涨幅近15%)


  【点评】:涨价概念。环保政策逐步趋严,为了避免环保督查导致的停产、限产等处罚,企业需要加大环保资金的投入,叠加进口橡胶减少,从而使轮胎生产成本增加。涨价将会是不可避免的短期趋势。三角轮胎玲珑轮胎等。


  3. 20日凌晨,谷歌在GDC2019发布会上公开了自家云游戏平台“STADIA”。云端的游戏服务,可让玩家通过低端设备运行高端游戏,数据通过谷歌服务器传输,吃鸡等多人游戏中不会再出现外挂作弊行为;同时谷歌还公布了“Stadia”云游戏手柄,包括三种配色,通过WiFi连接到云。AMD由于联手谷歌打造用于云游戏芯片,收盘价较上一日大涨11.8%。


  【点评】:云计算。谷歌即将推出家用游戏机,并且针对云游戏服务提供较强的支持。对于云计算领域来说云游戏需要更强算法和硬件支持,如果成功将会对日后的游戏行业产生深刻影响。游久游戏天神娱乐世纪华通盛天网络等。


  4. 据百川资讯监测,继2月份触底反弹后,3月20日国内六氟磷酸锂价格再次上涨。最新价格已达到11.8万元/吨,当日涨幅2.61%,年初至今累计涨幅6.3%。目前,六氟磷酸锂市场需求较好,部分厂家表示市场供不应求,主流厂家报价有所上调,下游电解液市场需求尚可。


  【点评】:涨价概念。六氟磷酸锂市场需求持续回暖,作为锂电池的主要原材料可以说具备较强的涨价的压力,后续持续性也比较好,总体来说有一定的催化持续性存在。多氟多天际股份天赐材料等。


  5. 台湾COF基板龙头厂商JMC Electronics宣布,二季度上调COF基板报价最高15%,以反映其紧张的供应局势。业内人士透露,今年以来,消费电子设备厂商备货凶猛,COF(薄膜覆晶封装)基板产能吃紧,传统淡季逆势爆满。


  【点评】:涨价概念。由于消费电子的需求持续回暖,最终导致上游半导体又开始进入到缺货时间,薄膜覆晶封装紧缺将会使得相关产品的价格持续升温。可以作为左侧继续关注。丹邦科技通富微电等。


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