海军成立70周年多国海军活动即将举行 军工股受关注

2019-03-29 8:50:16 | 广州万隆-成长投资顾问群

  1. 据媒体报道,凯米拉宣布对其名下主要造纸化学产品涨价,价格涨幅区间为12%-28%,涉及范围为亚太区客户。本次价格调整是由于原材料、能源和运输成本的显著上升。涨价调整自3月26日起正式生效。


  【点评】:涨价概念。造纸原材料涨价,由于造纸化工原材料的集中化,导致价格传导更为迅速和容易,所以下游产品价格预料承压之下,涨价的冲动上升。看好相关企业。联化科技广信股份等。


  2.在国防部例行记者会上,国防部新闻局局长、国防部新闻发言人吴谦大校发布信息,经中央军委批准,中国人民解放军海军成立70周年多国海军活动将于4月下旬在青岛举行。届时,将举行高层研讨会、国际舰队检阅等多项活动。截至目前,已有60余个国家表示将派海军代表团参加多国海军活动,多个国家将派舰艇参加国际舰队检阅。


  【点评】:节庆日。海军成立70周年可能是展示航母的时间点,另外军工板块的具备较强的安全边际也是军工可能成为短期焦点的原因,所以针对军工板块可以继续关注异动情况。受益个股


  3.南北船合并成为近期市场关注焦点,3月28日晚间,中船工业集团(南船)旗下两家上市公司再曝大动作!中国船舶和中船防务公告,将对原资产整合方案进行调整,其中中国船舶拟置入江南造船、广船国际、黄埔文冲等造船总装资产,中船防务置入船舶动力类资产。


  【点评】:国企合并。中国船舶将变身军船主机厂,南船三家上市公司平台业务与北船一一对应,在南北船合并大背景下,这波操作或许更有深意。总体来说集中度提升至下,利润提升可能。中船科技中国重工中国动力等。


  4.  住建部日前发布《关于印发住房和城乡建设部建筑市场监管司2019年工作要点的通知》,提出要推进建筑业重点领域改革,促进建筑产业转型升级,其中强调要推进钢结构于住宅建设试点,钢构行业或将迎来发展机遇。


  【点评】:行业成长。住建部首次提到加大钢结构住宅领域的试点,并且注重核心指标的考核和明确了试点的领域范围。另外,放管服这一块优化了市场准入,完成注册执业制度。此次文件出台,能促进整个建筑业的健康发展,并完成建筑行业的供给侧改革。精工钢构鸿路钢构杭萧钢构等。


  5. 深圳金管局透露,《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出推进股票发行注册制改革后,深交所全力推进注册制改革筹备工作,并就改革事宜与证监会保持沟通,积极争取创业板注册制试点。粤港澳大湾区发展规划纲要指出“支持深圳依规发展以深交所为核心的资本市场,加快推进金融开放创新”。下一步,深圳金管局将在证监会统一部署下,依职积极配合推动创业板注册制改革工作。


  【点评】:科创板。依据公布的科创板名单直指半导体和医药等一些列中国的软肋行业,可以说科创板也算是补短板的一个重要的路径用于支持中国经济转型的需要。继续关注相关的参股概念。浙江东方银轮股份神州信息等。


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