2019年新型城镇化建设重点任务发布 相关股受益

2019-04-09 8:43:01 | 广州万隆-成长投资顾问群

  1.据报道,“3.21”响水爆炸事故持续发酵,江苏对于化工领域的相关整顿已经波及到电解液领域。作为五大电解液溶剂之一的EC,近期江苏两家EC的生产商已经被政府关停,导致EC的供给量减少30%左右,已经开始对于下游带来联动影响。


  【点评】:涨价概念。在化工整治背景下,目前背负环保压力的电解液、溶剂等企业均不敢超负荷生产。业内人士透露,电解液相关原材料能不能稳定供货将是一个问题。供需层面必然领来新的转变。天赐材料新宙邦江苏国泰等。


  2.据新华社旗下《经济参考报》报道,国家发展改革委、民政部、国家卫生健康等相关部委针对养老产业目前正展开新一轮密集调研。近一个月来,多地也在紧锣密鼓开列2019年养老服务改革方案。从部委调研和地方政策看,社区养老、医养结合成支持重点。


  【点评】:产业发展。养老产业可能本年度迎来政策密集落地时间窗口,单纯从政策层面来观察,可能出现持续催化的政策因素。另外不少地方已明确具体建设指标,相关标准规范也在酝酿中。也是新的变化。扬子新材双箭股份悦心健康,新华锦等。


  3. 据中国水泥网消息,4月初以来京唐地区一些厂家陆续通知4月1-8日起上调水泥出厂价格10-20元/吨。内蒙地区主要厂家取消冬季优惠,报价上涨20-30元/吨。上海、南通和苏锡常地区水泥价格上调20-45元/吨;4月9日起,杭绍地区水泥价格将上调30元/吨。


  【点评】:涨价概念。水泥价格进入到旺季之后,价格持续走高,但也只能算是周期性的上升,不能说是将会出现超预期上涨的逻辑。但从时间区间来判断的话依然是短期关注的周期之一。海螺水泥青松建化塔牌集团等。


  4. 4月8日,国家发改委在官网发布《2019年新型城镇化建设重点任务》。根据《任务》和我国目前的城市规模划分标准,珠海、惠州、江门、肇庆将全面取消落户限制,广州、深圳、佛山、东莞将调整完善积分落户政策,大幅增加落户规模、精简积分项目,确保社保缴纳年限和居住年限分数占主要比例。


  【点评】:房地产。大幅放开500万左右城市落户限制的政策落地之后,将会对二,三线城市的房地产市场有一定的刺激作用。相当于国家层面的房地产放松。可以关注房地产个股表现。相关股


  5.近年来,中国证监会通过深化改革,增强金融服务实体经济能力,提高直接融资比重,不断完善多层次资本市场体系,为不同类型、不同阶段的中小微企业提供了股权融资渠道。新三板也推出了一系列举措支持中小企业发展,比如推出授权发行制度,提高小额发行决策效率等。债券市场服务中小企业发展,同样发挥了重要作用。国家大力支持,中小企业喜迎甘霖,正再次迎来发展的好时机。


  【点评】:直接融资。从最近的金融政策指向的方向来观察的话,直接融资的扩大政策正在持续验证和落地之中,可以说政府正在兑现前几年的承诺,对于创投个股来说机会还没结束。通产丽星鲁信创投华闻传媒复旦复华等。


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