华为备胎芯片一夜转“正” 相关公司有望受益

2019-05-20 8:43:47 | 广州万隆-成长投资顾问群

  1. 日前,华为公司创始人兼总裁任正非表示,美国禁止华为业务的影响将是有限的,即便高通和其他美国供应商不向华为出售芯片,华为也没问题,因为华为已经为此做好了准备。此前,对于华为被美国加入“实体清单”,华为海思总裁何庭波发内部信释放多个积极信号,一是,华为多年前已启动“备胎”计划,一夜之间全部转“正”;二:华为的大部分服务和承诺不会中断;三:“科技自立”将成为华为的重要战略方向。


  【点评】:国产化替代。虽然华为被列入管控清单,但跟中兴通讯还是有一定的区别,主要是中兴通讯是被禁止购买美国的产商提供产品,而且没有芯片能力,华为则有麒麟和海思,相对抗性较强所以相关跌幅可能也低一点。另外Google系统的限制也进一步使得国产操作系统关注。点击红色文字,即可获取相关个股!


  2. 日前,国家财政部发文对美部分进口医药产品包括医疗器械提高关税,最高达25%。据了解,对美进口设备主要以高端产品为主,国内上市企业在部分高端器械领域已经开始进口替代,进口器械关税的加征对这部分公司来说,将带来一定的利好。


  【点评】:国产替代。中美贸易战直接导致美国医疗器械价格提升。但由于医疗器械的特殊性,特别是高端器械的刚性需求直接导致价格转移将会非常简单。预料国产化需求提升。迈瑞医疗迪瑞医疗等。


  3. 非洲猪瘟导致猪、鸡、鸡蛋、牛羊肉等各类动物蛋白不同程度紧缺,随着猪肉供应量减少、价格上涨提升替代需求,作为主要替代品的鸡肉价格有望持续走强。


  【点评】:涨价概念。禽类肉类进入到夏季之后,由于气温影响估计对于供给也是有进一步收缩的可能性存在。另外非洲猪瘟的医疗进展低于预期,猪肉供给依然不可能短期放大,猪肉价格有望继续上升。民和股份益生股份温氏股份立华股份等。


  4.近期多个稀土品种涨势加快。根据百川资讯报价,17日镝铁和氧化镝均价都是164万元/吨,较前一日跳涨了3万元/吨。金属铽均价为432.5万元/吨,较前一日持平。氧化铽报价为337.5万元/吨,较前一日上涨5万元/吨。


  【点评】:涨价概念。若镝、铽这些重稀土品种供应不能保证,上涨走势短期内将持续。近期轻稀土虽出现小幅上涨,但市场镨钕金属销售压力仍在。所以继续作为右侧关注。盛和资源宁波韵升等。


  5. 5月17日,据我的钢铁网报价,基准现货铁矿石上涨2.5%至100.35美元,触及2014年以来高位。当日,大商所铁矿石主力合约大涨3.89%,收报707元,同样创出近5年来新高。


  【点评】:涨价概念。由于铁矿石出口大国巴西和澳大利亚供应中断,引发对海运铁矿石可能供不应求的预期,导致2019年以来铁矿石价格连续上涨。与此同时,中国钢铁产量创历史新高,支撑了进口需求强劲的预期。宏达矿业金岭矿业海南矿业等。


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