美光科技宣布暂停向华为供货 关注相关个股

2019-06-03 8:48:34 | 广州万隆-成长投资顾问群

  1. 5月31日,纽交所黄金期货8月主力合约上涨1.38%,报收每盎司1310.2美元。此外,受美国宣布将从6月10日起对所有墨西哥输美商品加征5%关税影响,截至5月31日收盘,纽约股市三大股指全线下跌超过1%,其中纳斯达克指数跌幅达1.5%。


  【点评】:如果按照目前国际市场风险资产普遍下跌的情况来观察,可以说具备较强的避险情绪存在,总体来说黄金有央行增持,也有风险资产避险需求存在背景之下,价格有望继续上升。山东黄金银泰资源等。


  2. 据新华社消息,中央农办副主任、农业农村部副部长韩俊6月1日就对美农产品关税问题接受采访称,目前美国出口到中国的几乎所有农产品,都因为美方率先发起的贸易战而被加征了反制关税。韩俊称,减少进口美豆不会影响国内供应,中国正在实施国产大豆振兴计划,到2020年全国大豆种植面积有望扩大到1.4亿亩,产量增加到接近1900万吨。


  【点评】:国产替代来到了农林牧渔板块。可以说未来半年,对于农产品征收进口关税将会是常态,难以改变,即使达成贸易协议,已经征收的关税也不会撤销,可以说国产替代逻辑依然存在。北大荒,农发种业等。


  3. 据媒体报道,美光科技发布声明,宣布暂停向华为供货。此外,美光还发函要求各大模组厂配合,不准将使用美光存储芯片做成的模组、内存卡或固态硬盘等相关存储产品,直接或间接供货给华为及其关系企业。


  【点评】:美光决定停止向华为供货,也就意味着智能手机中最为重要的储存模块受到较大的影响,目前中国国内高端储存模块依然比较缺乏国产化替代的技术。所以迫切性较高。点击红色文字,即可获取相关个股!


  4. 据百川资讯,5月31日,国内VE市场偏强运行,月涨幅累计27.91%。5月14日新和成提高维生素E报价至60元/公斤,市场反应剧烈,目前主流价格在52-58元/公斤左右,近日低价货源少,部分贸易商惜售报价偏高。国际化工巨头帝斯曼对能特科技的整合在即,最大的两家工厂的合作,将形成VE市场寡头局面。市场整体看好,厂家提高报价后,推动VE价格继续稳步上涨,相关厂商有望受益。


  【点评】:维生素价格继续持续上升,特别是下游饲料需求由于开始进入肉类需求旺季之下,持续上升。导致食用维生素的需求也有明显的变化。另外环保督查问题也是其中一个催化因素。浙江医药,新和成等。


  5. 6月,全国多地水泥企业密集进入错峰停产,其中山东、广东、浙江、江苏、河南等水泥大省一天内同时停产:其中山东省6月1日至20日将通过主动停窑20天实现化解水泥行业产能和减少污染物排放;河南2019年大气污染防治攻坚战实施方案明确,全省水泥行业将在6月停窑1个月;陕西省则明确,关中地区在夏季(6月1日至8月31日)将对水泥行业实施限产。


  【点评】:水泥停产以及最近雨季也导致水泥的供应减少的背景之下,开工旺季之下,可以说水泥的价格有望企稳并且持续反弹。特别是接下来基建落地速度加快的背景之下,具备较强的价格持续性。宁夏建材,上峰水泥等。


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