中国移动将打造“5G+宽带”双千兆网络 相关股受益

2019-06-28 8:41:13 | 广州万隆-成长投资顾问群

  1.发改委27日下发通知,全面放开经营性电力用户发用电计划,提高电力交易市场化程度。除了居民、农业、重要公用事业和公益性服务等行业电力用户,以及电力生产供应所必需的厂用电、线损之外,其他电力用户均属于经营性电力用户。文件还鼓励电力用户和发电企业自主协商签订合同时,以灵活可浮动的形式确定具体价格,价格浮动方式由双方事先约定。


  【点评】:全面放开发用电计划是作为电力交易市场的重要标志,特别是由于受到国家限制目前用电成本依然受到制约情况之下,电厂盈利依然偏弱,随着用电市场化,由于供电地域垄断性,所以电厂可以发挥其议价能力,有望提高业绩。拓日新能阳光电源东方日升等。


  2. 5月中旬以来,国内环氧氯丙烷(ECH)行情涨势明显,以华东地区的价格为例,目前已飙涨到14800元/吨左右的高位,创下了年内新高。从年初以来累计上涨幅度已超过50%,生产企业利润相当可观。而生产企业多表示无现货可供,部分前期订单提货节奏也较为缓慢,市场现货新单供应紧张,中间商手头货源有限,报盘快速走高。


  【点评】:氧氯丙烷停产个人估计短期也难以复产,当然目前 价格已经出现较大的涨幅,但只要后续可以维持高位,相关企业的毛利就可以期待,利润也可以有想象空间。瑞丰高材中化国际滨化股份等。


  3. 据报道,著名商业信息提供商IHS Markit称,全球micro-LED显示器市场将从今年微不足道的水平上升至2026年的1550万台。PMOLED面板制造商铼宝科技(RiTdisplay)日前表示,预计全球首批使用了其Micro LED显示模块制造的Micro LED智能手表将于2020年面世。


  【点评】:Micro LED作为未来最有可能替代OLED的显示产品,必然得到多方巨头的投资和研发。可以说具备左侧跟踪的价值,特别是Micro LED可以解决OLED大部分缺点的情况之下。有较强替代空间。瑞丰光电雷曼光电等。


  4. 6月27日,在中国移动“千兆引领 生态赋能”合作大会上,中国移动副总裁简勤表示,在全国300城市打造千兆宽带,覆盖70%城区。目前中国移动客户规模在4G、物联网、宽带领域均为全球第一,中国移动将打造“5G+宽带”的双千兆网络的数字新体验。


  【点评】:不同于光纤光缆市场,光模块不仅受益于新建光通信线路市场,更加受益于存量光通信线路带宽的升级改造。另外,中国电信近日开启2019年光模块直接集采,计划采购85万只光模块,其中10G及以上光模块约6万只、PON光模块约14万只。点击红色文字,即可获取相关个股!


  5. 近期,多地新一轮政府和社会资本合作(PPP)规范政策集中发布,地方在实践中不断深化探索创新模式。据悉,PPP绩效管理顶层指导文件已在业内征求过意见,出台渐行渐近。


  【点评】:经过五年的发展,引资规模已经超过13.5万亿元的PPP模式正步入运营落地的关键期,同时也在加速迈进“绩效为王”的新阶段。叠加宽松政策持续落地,可以继续留意。大丰实业农尚环境海峡环保国祯环保等。


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