5G建设推升覆铜板需求 概念股有望受益

2019-07-04 8:42:34 | 广州万隆-成长投资顾问群

  1. 据媒体报道,继7月1日建滔发布板料涨价通知后,3日威利邦电子也发出了调整覆铜板价格的通知。建滔表示,由于工厂生产成本高企,加之工厂纸板库存已达底线,7月1日接单起所有纸板每张加价10元人民币或港币。


  【点评】:5G对高速传输和高频通信的需求,将带动PCB/CCL材料向高频材料升级,通信板层数也将向更多层发展,从而带动单位价格和需求量的增长。另外,5G进入建设期,基站通信PCB需求有望快速增长,并推升覆铜板需求点击红色文字,即可获取相关个股!


  2. 7月3日召开的国务院常务会议提出,要推动相关省市政府加大向自贸试验区下放省级管理权限,尤其是投资审批、市场准入等权限。实施好2019年版自贸试验区外商投资准入负面清单,加快调整完善相关法规,对贸易便利化创新、多式联运“一单制”改革等提出具体措施。


  【点评】:自贸试验区将被寄予更大的责任。新一轮自贸试验区的设立,会推进国家在先进制造业、农业、现代服务业、金融业等领域深层次的开放。自贸试验区未来会成为国家和各省市推进改革开放的重要载体,以及开展制度创新的重要抓手。上海雅仕华贸物流密尔克卫等。


  3. 7月2日,伦敦金夜盘大涨3.32%,以1431.2美元/盎司报收;7月3日,沪金主力合约盘中最高触及323.5元/克,创2013年4月以来新高。受黄金期货价格持续上涨带动,近一个月以来,金饰品店实物黄金价格也出现了明显上涨,上海市区部分品牌金店实物金价格已涨逾400元/克。销售方面,据媒体调研发现,6月中旬以来,北京黄金专业卖场投资金条的销售量超过过去3个月的总和,而按照往常经验,6月是黄金销售的传统淡季。


  【点评】:美联储货币政策转向,7月降息概率高达70%,而一旦美联储提前进入降息周期,全球降息潮将接踵而至,持续数年的美元牛市有望终结,黄金资产则有望迎来真正的牛市。老凤祥,山东黄金萃华珠宝等。


  4. 二季度以来萤石价格呈现探底回升态势。截止1日国内萤石均价为3112.5元/吨,相较于4月底低点涨幅超过10%。据了解,随着绿色矿山建设工作逐步推进,部分中小型矿山或面临永久停产的局面,场内萤石供应略显紧张,加之下游需求和价格传导顺畅,导致萤石价格坚挺。截止1日内蒙古地区97萤石湿粉价格在2900-3100元/吨,福建地区97萤石湿粉商谈主流在3000-3300元/吨,河南地区97萤石湿粉价格在2900-3200元/吨,江西地区97萤石湿粉价格在3000-3300元/吨,萤石价格走势维持高位。


  【点评】:场内萤石装置开工率变化不大,但是下游需求有所好转。下游氢氟酸市场价格的上涨对萤石市场形成利好支撑。另外,近期下游制冷剂交易行情有所好转,有报道指,多地高温天数较常年同期明显偏多,制冷剂需求放量可期,进而对上游萤石构成利好。巨化股份多氟多等。


  5. 2019年以来,生猪开始趋势性短缺,屠宰量相应呈几何式下滑,生猪的小肠作为制作肝素的原材料,导致肝素粗品与原料药供不应求,最终催生肝素大幅度涨价,也带动了投资者对于肝素行业的关注。


  【点评】:中国肝素粗品和肝素原料药的产量仍有较大增长空间。与欧美的肝素原料药生产商相比,中国生产的肝素原料药生产成本较低,原料供应充分,因此肝素类药品在国际市场的竞争中处于较为有利的地位。千红制药东诚药业等。


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