韩日争端致存储芯片周猛涨15% 关注相关股

2019-07-22 8:43:59 | 广州万隆-成长投资顾问群

  1.7月19日,河南三门峡义马气化厂发生爆炸,截至20日12时30分,现场搜救工作基本结束,共15人遇难。义马气化厂是亚洲最大煤制气生产企业,其中年产甲醇30万吨,二甲醚20万吨;醋酸30万吨,液氨12万吨;稀硝酸15万吨;硝酸铵20万吨;液氧、液氩等副产品8万吨/年。


  【点评】:如果参考场次盐城化工厂爆炸导致的燃料涨价的幅度复制的话买这一次作为全亚洲最大煤制气企业停产来说具备一定的的涨价的可能性存在可以关注相关的产品。华鲁恒升鲁西化工等。


  2. 农业农村部最新发布的6月份能繁母猪存栏同比减少26.7%,相对5月份的23.9%,产能继续大幅淘汰。而中证资讯草根调研了解到,部分地区母猪产能去化幅度高达50%,相比农业部数据更是大幅度超预期。下半年随着需求回暖,供给的紧迫性会越来越强,猪价有望不断创新高。


  【点评】:母猪存栏量继续下跌,可以说猪肉价格估计真的有可能要涨全年,对于猪肉股来说第三和第四季度的业绩有望可能超预期,作为右侧品种继续关注相关个股异动。牧原股份温氏股份天邦股份正邦科技等。


  3. 近日,东海炭素株式会社宣布,由于产品原料成本上升,该公司将提高在美国市场的炭黑价格。新的价格将由该公司根据现有情况进行计算,近期向外界公布。


  【点评】:随着炭黑生产成本上升,国际炭黑巨头宣布涨价,国内炭黑企业有望跟随上全球的涨价潮,从而增厚下半年业绩。作为涨价概念来说对于相关个股可以关注。黑猫股份金能科技等。


  4. 据外媒7月19日报道,存储芯片现货价格今年以来首次上涨,表明随着韩国和日本之间的贸易争端持续下去,该领域正出现“前所未见”的严峻警告迹象,即供应中断可能会成为现实。DRAM芯片行业过去始终受到供过于求和需求疲软的困扰,然而其价格在一周内却猛涨了15%。此前日本收紧了对韩国多种芯片制造材料的出口限制,而韩国是全球最大的两家存储芯片制造商三星和SK Hynix总部所在地。


  【点评】:从半导体到汽车零部件以及机械等层面限制都可能使得国内关注相关的国产替代作用,但问题是国内大部分替代市场集中在中低端,日本出口高端产品短期无法替代,所以只能作为题材炒作。关注闪存涨价。点击红色文字,即可获取相关个股!


  5. 据媒体报道,日前全国菱镁矿主产区辽宁省海城市决定“阶段性停采”。辽宁菱镁矿业有限公司对菱镁矿资源整合工作进行商议,共计28家股东企业参会,会议最终确定了菱镁矿石开采实行阶段性停采政策,政策要求停采期间为3个月,从8月1日至10月31日,计量站停止计量,平台停止矿石销售。


  【点评】:菱镁矿石停止采购,同时平台也暂停销售矿石,主要是为了实现资源整合避免已经陷入到价格竞争中的行业出现倒闭的危机之中,后续并购案件可能上升。龙头获益可能性大。云海金属北京利尔新疆众和等。


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