中国第一代人造肉将上市 概念股将迎发展风口

2019-08-12 8:44:07 | 广州万隆-成长投资顾问群

  1. 秋季是口蹄疫、猪瘟、流感等疫病的最佳预防季节,对保障冬春季节不发疫病起着至关重要的作用。加之,去年以来,受非瘟影响,猪场养殖观念发生改变,逐渐由原来的关注成本等转变为关注安全,动物保健类上市公司有望受益。


  【点评】:其实除了非洲猪瘟之外,生猪养殖也开始进入到疫病季节,对于疫病防治的相关生物疫苗存在需求大幅上升的可能性,可以作为左侧关注相关上市公司订单预期向好可能。普瑞生物,中牧股份蔚蓝生物等。


  2. 国内外供需偏紧,或带来糖价反转。具体来看:国外方面,据Unica数据,巴西中南部7月下半月糖产量为247.8万吨,同比下滑5.5%;印度因干旱或减产10%左右,泰国、中国亦出现干旱,19/20榨季全球或产生供需缺口。


  【点评】:糖经历了超过2年的下滑,国内制糖现金成本在5100元附近形成了国内现货糖价底部,在全球产需缺口已现的情况下,未来行业景气度有望上行。可以关注相关白糖个股。中粮糖业,南宁糖业等。


  3. 随着比尔盖茨等大腕力挺的“人造肉”研发和制造企业受到市场追捧,以及汉堡王等快餐品牌在美国推出人造肉汉堡,“人造肉”成为新风口。北京工商大学食品与健康学院副教授李健实验室团队与植物肉品牌合作研发的中国第一代“人造肉”产品预计9月面市。即将推出的“植物人造肉月饼”仿制老上海鲜肉月饼,已邀请很多老上海市民进行对比测试,大多数品尝者分辨不出二者区别,而其主要原材料来自于大豆蛋白和碗豆蛋白。


  【点评】:人造肉即将在中国大规模上市的可能性消息可能会带动相关的上市个股有催化的预期的存在,作为概念炒作需要美股对标,但因为是新兴的市场需求,存在一定的空间想象。点击红色文字,即可获取相关个股!


  4. 据报道,我国正加速实现中高端光刻机的国产化。近日,北京亦庄企业北京国望光学科技有限公司增资项目在北京产权交易所完成。通过此次增资,国望光学引入中国科学院长春光学精密机械与物理研究所和中国科学院上海光学精密机械研究所作为战略投资者,两家机构以无形资产作价10亿元入股,对应持股比例为33.33%。这意味着北京在推动国产光刻机核心部件生产方面迈出实质性步伐,将加快突破国产中高端光刻机制造“卡脖子”技术难题。


  【点评】:光刻机是集成电路生产制造过程中的关键设备,主流光刻机主要由荷兰ASML公司垄断生产,属于国内集成电路制造业的“卡脖子”技术。在解决相关关键问题后,该技术将有望应用于国内集成电路制造。胜利精密苏大维格等。


  5. 入夏以来,多地陆续发布关于进一步支持5G通信网建设发展的意见,要求加快5G规模组网建设进度。如《湖北省5G产业发展行动计划(2019-2021年)》、《贵州省推进5G通信网络建设实施方案》、甘肃省“关于进一步支持5G通信网建设发展的意见”等。在各地政府的支持下,5G网络建设迎火热施工期。


  【点评】:5G手机换代将会进一步带动智能手机的出货重回增长的态势,从目前的的销售预期看,手机换代的迫切性还是比较充分,可以继续关注相关智能手机零部件企业异动。信维通信硕贝德等。


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