稳投资连出实锤 基建概念股直接受益

2019-09-19 8:56:50 | 广州万隆-成长投资顾问群

  1.受强冷空气影响,中国“北极”漠河9月16日提前供暖,开启8个月的供暖期。另据了解,近期,太原、青岛、滕州、长春、泸州、银川、临沂等多个县市政府发出通知,上调天然气价格。与此同时,国家发布的《中国天然气发展报告(2019)》预计.


  【点评】:2019年我国天然气表观消费量将达到3100亿立方米左右,同比增长约10%;2050年前我国天然气消费将保持增长趋势。量价齐升,利好建立较为成熟分销网络的各地方龙头燃气分销企业。结合中俄东线天然气管道项目12月1日正式开通这一历史性事件,建议关注与之相关的企业。陕天然气长春燃气等。


  2. 据国家统计局对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,两种主要标号水泥价格近半年来首次全部上涨。其中,复合硅酸盐水泥每吨396.9元,上涨0.5元/吨,涨幅0.1%;普通硅酸盐水泥427.6元每吨,上涨4.4元/吨,涨幅1.0%。旺季行情助推,水泥价格在连续十三期下跌后迎来全面反弹。


  【点评】:基建带动水泥短期反弹,但估计不是拐点,所以要注意可能出现反复的情况,总体来说周期行业在PPI持续下行的背景之下,相对来说机会可能在下降。但可以短期关注消息面催化。华新水泥西藏天路等。


  3. 据万得数据显示,中秋节前后蛋氨酸现货均价维持小幅上涨格局,9月17日报17480元/吨,较9月初低点上涨390元/吨。固体蛋氨酸涨幅比较显著,其中广州、北京固体蛋氨酸9月17日较9月5日低点涨幅达9.5%。行业网站显示,依据不同地区不同货量,市场报价区间多在17.2-18元/公斤。


  【点评】:希杰马来西亚工厂8月、9月停产检修,9月6日赢创厂家提高蛋氨酸报价至18.5元/公斤,市场关注增加,近日成交好转,报价稳中小涨。短期相关个股可能受到消息催化影响。安迪苏,新和成等。


  4. 据媒体报道,Mini LED应用从2018年下半年开始起步以来,2019年已有越来越多高端显示器采用了Mini LED背光技术,甚至也有显示屏逐步导入RGB Mini LED,预计2020年下半年就会放量。而原本被认为至少5年后才可能有商品问世的Micro LED,随着投入厂商大增、制程技术有所突破,最快1-2年内亦将有产品小量生产测试。


  【点评】:目前包括中国大陆、台湾及韩国业者纷纷积极抢攻Mini LED市场,晶电、亿光、隆达等台系LED厂已迈入小量出货阶段。业界人士指出,Mini LED需求将同步呈现成长趋势。雷曼光电国星光电奥拓电子等。


  5. 近期,专项债加快发行,多地重大投资项目密集启动,稳投资正打出组合拳。国家发改委新闻发言人孟玮9月18日表示:“今年以来,铁路投资完成情况总体平稳,今年将会有一批重大铁路建设项目建成投产。”她透露,国家发改委正在加快相关交通专项规划的编制工作。业内人士指出,得益于近期国家出台的一系列稳投资政策,预计四季度基建投资增速有望继续回升。


  【点评】:基建投资开始陆续加快落地,稳投资的政策正在显现效果,总体基建规模依然在规划范围内,增量部分估计超预期可能性较低,4季度专项债提前,可能是支撑经济探底的因素。点击红色文字,即可获取相关个股!


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