多家ETC设备上市公司上调三季报预期 关注相关股

2019-10-25 8:44:17 | 广州万隆-成长投资顾问群

  1. 目前银行依然保持高强度推行ETC的态势,政策催化不断,下游供不应求,多家ETC设备上市公司上调三季报预期。从行业前景角度看,业内人士表示,中长期来看ETC将成为必需品,预计2020年装机为0.8亿套。经过2019年-2020年高速增长后,考虑ETC寿命为3年-5年及每年车辆销售为2000万辆-3000万辆,后续市场将逐步稳定在4000万-5000万套/年左右。


  【点评】:考虑到2020年初高速公路ETC通行费优惠政策开始实行,春运时点逐步临近,今年四季度发行量或超预期,有望完成甚至超过1.8亿户的目标用户总量。ETC企业业绩有望延续到下一年。点击红色文字,即可获取相关个股!


  2. 东方金诚首席宏观分析师王青表示,从深层次角度看,近期宏观政策调节逆周期力度加大,国内经济保持较强韧性。此外,在全球金融环境转入宽松的背景下,我国货币政策定力凸显,加之国内债市、股市等资本市场对外资吸引力上升,都为本轮人民币升值提供了重要基础。展望后市,王青表示,预计未来一段时间人民币有望进入一个强势过程,不排除重返7.0以内的可能。


  【点评】:重返7水准应该是有可能事情,但从通胀角度来观察的话,如果基于可能在明年1季度破4的可能性,对于中期人民币升值依然存在较大的制衡作用,所以人民币回升更像是短期现象。合兴包装众信旅游太阳纸业等。


  3. 据报道,随着业内对5G手机未来销量的一致看好,5G智能手机对MLCC拉货力度明显攀升。通过观察拉货趋势,业内人士认为,智能手机是MLCC最大的应用终端,明年MLCC库存调节将会结束,包括MLCC等5G相关高附加价值的手机零组件,将于明年3月明显增温。


  【点评】:近期MLCC突然涨价,原厂表示产能吃紧,不出货,下游客户为了保证生产不得不高价买进。不到一个月时间,0402、0201等低容MLCC涨价幅度已经超过20%,0603等个别型号涨价幅度已经超过3倍。后续持续可能性较高。风华高科洁美科技等。


  4. 全球最大的铜生产商-----智利国家铜业公司Codelco周三表示,由于抗议和混乱,该公司旗下的一座铜矿被关闭,一家冶炼厂的运营规模大幅缩减。10月22日,全球最大的铜矿场埃斯康迪达(Escondida)已经举行了一日罢工。该矿场属于全球最大矿商必和必拓。上半年,该矿场铜产量为77.09万吨。


  【点评】:智利铜矿又再次罢工,作为全球最大的铜矿已经罢工1天时间,后续随着事情发酵估计事件还会继续延续。对于国际铜价来说短期呈现反弹的可能性。可以短期留意。江西铜业云南铜业等。


  5.据新华社报道,我国加快推动医保信息业务编码的测试应用,力争到2020年逐步实现15项信息业务编码标准的落地使用。目前已选定北京市天津市吉林省省直等8个统筹区作为首批地区开展测试应用。同时,全国30个DRG试点城市也已发文要求使用国家统一编码标准。


  【点评】:目前医疗大数据标杆项目的总投入达千万规模,且医疗大数据应用范围宽,整体市场空间广阔。编码规则的统一奠定医疗大数据广泛运营的基础,加速推进医疗IT领域新业务的发展。久远银海麦迪科技等。


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