国内复工叠加海外疫情蔓延 关注口罩概念股

2020-03-02 8:47:23 | 广州万隆-成长投资顾问群

  1.受到疫情影响,春节期间,手游市场收入规模同比增长32.9%,下载量等多项指标亦出现明显上升。上海证券滕文飞认为,这一时期催生的大量游戏新增用户有望大比例转化为长期留存用户,提供长期变现的可能;游戏行业全年增速有望回升,除春节效应外,版号审核常态化、重磅游戏陆续上线、超休闲游戏发展迅速也是重要推力。


  【点评】:游戏行业应该是受到疫情影响冲击最低的行业,业绩应该在目前环境中较强的提升可能性,特别是前期的停工停产的背景之下,对于游戏行业龙头可以持续关注。完美世界三七互娱等。


  2.上海市卫生健康委新闻发言人郑锦2月29日表示,正在加快互联网医院建设,陆续推进徐汇区中心医院、华山医院、儿童医院、市皮肤病医院、中山医院、仁济医院等一批医院建设互联网医院,为患者在线提供部分常见病、慢性病复诊服务,精准指导患者有序就诊。下一步还将鼓励取得互联网医院资质的单位,开展慢性病、常见病、多发病诊疗康复以及健康管理监测。


  【点评】:互联网医疗既能够让公众得到方便、快捷、可及的医疗服务和医疗咨询服务,同时也减少了患者在医院内的聚集,降低交叉感染风险。也可以实现医疗资源地区不平衡的问题。有一定的想象空间。卫宁健康创业慧康久远银海等。


  3.鸡苗价格在经过春节前后的持续暴跌之后,近期呈现出明显回暖的迹象。据博雅和讯数据显示,2月28日,山东枣庄、潍坊、烟台三地的白羽鸡苗报价分别为4.3/羽、4.5/羽、4.8/羽,分别较2月10日上涨666%,400%、400%,较2月21日上涨105%、95%、85%。随着国家相应政策放宽,鸡苗等运输情况有所改善,且目前正值补栏旺季,市场需要有所增加,支撑苗价反弹。此外,随着屠宰企开工率提高,工厂、企业、餐饮、酒店陆续复工,消费需求有望逐步回暖,而猪价高位运行也将继续支撑性价比较高的禽肉消费走强。


  【点评】:短期鸡苗价格的快速反弹与近期疫情压力缓解,企业逐步复工有关。随着春季养殖补栏和消费需求回暖,预计后市禽链价格有望企稳并逐步走高,圣农发展益生股份等。


  4.目前,海外疫情呈现继续扩散趋势,在中国之外,韩国、伊朗和意大利成了新冠疫情蔓延的中心地。海外疫情滞后于中国,目前处于爆发早期阶段,疫情严重地区口罩脱销。其中,意大利部分药局的口罩厂商已无库存,100枚口罩售价高达100欧元;德国药店口罩10日内涨价24倍,约售60欧元/盒;韩国新冠肺炎疫情严重的大邱市和庆尚北道1人限购口罩30个;日本于21日宣布逐步恢复从中国市场进口口罩。从全球口罩限购和价格飞涨来看,口罩需求急剧增加。


  【点评】:口罩股短期虽然处于高位,预期差也不大,但由于全球的疫情蔓延的情况进一步深化,口罩的需求依然短期比较严峻,特别是国外控价基本没有情况之下,口罩国际价格有望继续抬升。点击红色文字,即可获取相关个股!


  5.券商正在上演又一轮“补血”行动。继2015年港股上市后,中金公司在2月28日正式“官宣”在A股上市。此前2月26日,中银证券在上交所成功上市,成为A股第37家上市券商,2月25日,海通证券发布了二次修订后的定增预案,再融资计划更进一步。眼下,资本实力是决定证券公司未来发展和竞争力的重要砝码,一大波券商IPO、定增、配股“补血”在途,随着越来越多券商加入资本扩张大战,未来市场如何演变也值得期待。


  【点评】:券商重启资产重组和上市的热潮,通过定增等增资的方案将会使得券商可以实现扩大业务的可能性,有利于与外资券商进行竞争,特别是市场开放的背景之下,券商业务有想象空间。中银证券,海通证券,广发证券等。


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