海外多家元器件龙头企业停产 相关个股受益

2020-04-09 8:44:06 | 广州万隆-成长投资顾问群

  1.受疫情影响,近期海外多家元器件龙头企业停产。日本TDK宣布在山形县鹤冈工厂出于安全原因已暂停运营,该工厂主要生产和销售无铅电感器,陶瓷谐振器,共模滤波器和线圈绕组。全球第一大MLCC厂村田染疫,工厂暂时停工至7日。此外,Nichicon也被曝有员工感染,出于安全考虑Nichicon草津工厂在4月3-16日期间暂时停工停产。


  【点评】:如果日本和东南亚疫情进一步恶化,可能更多的MLCC厂商将进入停产状态,届时,MLCC供需关系进一步紧张,不排除出现再度涨价的可能。点击红色文字,即可获取相关个股!


  2.郑州市发放的第一期5000万消费券预计拉动消费1.87亿元,乘数效应达到13倍。零售、餐饮行业的消费交易笔数靠前。据不完全统计,目前已有包括郑州在内的40多个地区推出消费券政策,规模从数百万元到上亿元不等。


  【点评】:消费精选股票基金发行再现“一日售罄”。拟任基金经理萧楠目前还管理易方达旗下消费行业股票、大健康混合、现代服务业混合等基金的基金经理。从这些基金的行业配置来看,食品饮料等大消费行业均为重点投资方向。双塔食品克明面业三全食品等。


  3.被特斯拉收购的Maxwell前高管透露,特斯拉或将在4月中举行的特斯拉“电池日”上主推Maxwell的干电极技术,在降低电池成本的同时提高能量密度和续航里程。此前特斯拉首席执行官埃隆马斯克在特斯拉2019年第四季度财报电话会议上宣布,公司计划在4月举行“电池日”活动,目前来看,活动并未因疫情而推迟。


  【点评】:超级电容器已经应用于汽车启停技术,目前已经在全球装载几百万辆汽车。2019年2月,特斯拉宣布将以2.18亿美元收购超级电容全球龙头Maxwell全部股权,推动Maxwell专有的干电极技术。新宙邦宁德时代美锦能源等。


  4. 国产飞机“新舟”700静力试验机近日顺利交付,随后将在航空工业飞机强度研究所进行强度试验,强度试验结束后,将大规模密集试飞,很快交付客户。“新舟”700飞机是航空工业自主研制的具备国际先进水平的新一代70座级涡桨支线飞机,是国家民用飞机“两干两支”发展战略的重要组成部分,尽早实现首飞意义重大。按照计划,新舟700飞机项目第10101架机(首飞机)将在今年完成总装下线,并实现首飞。


  【点评】:2020年为国产大飞机元年,是产业投资从概念到落地的转换之年。据商飞预测,未来20年中国市场预计交付9008架客机,价值超过9万亿元,平均到每年约4500亿。中航飞机航发科技爱乐达等。


  5.阿里钉钉正式发布海外版DingTalk Lite,支持繁体中文、英文、日文等多种文字和语言,主要包括视频会议、群直播、聊天、日程等功能,疫情期间面向全球用户免费。据悉,DingTalk Lite更适合海外用户的需求和使用习惯,支持邮箱登录,支持iOS、Mac、Windows、Android多种系统。


  【点评】:随着ZOOM的隐私问题被爆出后,估计相当的机构和企业改用其他即时通讯软件,阿里钉钉有望成为其中一个选择。阿里钉钉成为云办公龙头,合作伙伴有望受益。南威软件海兴电力思特奇等。


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