决胜9月专题第一期!明确的主线方向!

2019-09-02 9:52:36 | 广州万隆-成长投资顾问群

今天我想告诉大家一个“陷阱”

 

“修昔底德陷阱”,这“陷阱”是中美贸易博弈产生的根本。

 

"修昔底德陷阱",指一个新崛起的大国必然要挑战现存大国,而现存大国也必然会回应这种威胁,这样战争变得不可避免。此说法源自古希腊著名历史学家修昔底德,他认为,当一个崛起的大国与既有的统治霸主竞争时,双方面临的危险多数以战争告终。

 

当美国以一国之力制裁华为,这一举动引起全球网友嘲笑美国再次使出“比不过,就摧毁”的手段。

 

但这背后说明了什么?美国怕华为了?不,是美国怕中国科技,贸易博弈的开端正是中国科技的崛起“挑战”了美国这个科技大国,这从美国所加征关税的产品可以看出,限制打压的都是中国科技领域产品:

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所以中美贸易博弈说到底还是科技博弈。现在股市的涨跌被“贸易博弈”深深影响啊,像被“操控”一样。

 

中国科技有多强?“修昔底德陷阱”提出者哈佛大学教授格雷厄姆·埃里森做过一个对比:美国翻新一座桥要5年,而中国人修一座桥只需要43小时。


大家都说中国经济靠“房产”,所以房价不能跌,美国经济靠“股市”所以股市不能崩。而熟悉美国股市的人都知道一句话:美股牛市有十斗,科技股占八斗,消费与金融分一斗,其余分一斗。

 

纳斯达克指数是公认的美国科技股表现的代表,这指数从2009年到2019年的十年间,从1000多到8000多,暴涨了8倍。

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可以把这10年看作美国科技股的大牛市。股市金融推动美国发展,实质是科技推动了美国发展。

 

在美国投资科技股的人,已经赚得盆满钵满。那A股什么时候迎来属于我们的科技股大牛市?


我们先来搞懂什么是科技股。之前看过一个笑话:

 

名字带药的,就是医药股。

名字带飞的,就是飞机股。

名字带金的,就是黄金股。

名字带银的,就是白银股。

名字带磁的,就是稀土股。

名字带科的,就是科技股。

 

紫天科技这是科技,但说正邦科技是科技股就过分了,人家明明是养猪的。真科技还是假科技,大家要分清楚。不同时期,有不同时期的科技属性,19世纪的铁路运输、20世纪的航天与能源、21世纪的IT计算机等。但都离不开半导体芯片—计算机软硬件—IT与互联网,这条科技主线。

 

如何寻找科技牛股?

 

巴菲特说过:

“我和芒格不会冒然进入一个新领域,仅仅因为别人告诉我们要这么做。我们喜欢护城河,喜欢占据市场主导地位的公司,如果科技公司确实能建立护城河的话,会非常有价值。

 

所以,有没有护城河技术决定一家公司能否受资金欢迎,能否成为“牛股”的重要判断标准。科技股投资最大的风险来源于不确定性。与消费股相比,科技股需要长期保持创新。只要技术创新没跟上,科技股就会遭遇致命一击。这次科创板的推出就是直击企业的竞争力,即科技创新能力。

 

我们之前给客户推荐的个股:博通集成,已经验证了这一点。

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博通集成(603068)6月12日正式被万隆研究员锁定,并从6月19日以来多次推荐买入,截止到今天累计涨幅已经超过101.3%

 

博通集成作为国内领先的集成电路芯片设计公司,经过十余年的产品和技术积累,已拥有完整的无线通讯产品平台, 在国内消费电子和工业应用无线IC等多个领域市场占有率处于领先地位。研发了全球第一颗ETC芯片缔造者, 世界首颗5.8-GHz无绳电话集成收发器芯片, 世界首款满足我国公路不停车收费国家标准的5.8-GHz集成收发器芯片。

 

这些无疑都是博通集成的护城河技术,公司股价不断攀升也跟自身不断创新有关,从电话集成芯片,蓝牙集成芯片,到今年国家政策支持的ETC芯片,再到5G时代物联网芯片,这完成符合优质科技股长期保持创新的基因。

 

上面也说到不同时期,有不同时期的科技属性,而今年科技“属性”毫无争议就是通信技术,即5G技术。

 

互联网计算机时代催生了阿里巴巴、腾讯、百度这些互联网巨头,5G物联网时代,也将出现更多5G创新型公司。

 

关注我们粉丝及合作客户都清楚,我们一直推荐的沪电股份(请看相关过往文章:1、决胜七月第三期 2、沪电股份暴涨复盘),股价从2018年6月26日最低3.36元一路攀升至本周四的高点20多元,短短一年股价涨幅已高达483.5%,也就是说一年翻了接近5倍

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沪电股份无疑抓住了今年科技“属性”,搭上了5G通信行业的巨大发展前景空间、并且拥有行业核心技术(PCB技术)。这还有道理不成为今年的“牛股”吗?

 

资本都是逐利的。国家想要驯服这批精明的资本,让其服务于科技战略蓝图,让资本愿意投资高科技企业。而科创板就是为此而诞生!创造性的交易和退出机制,就是最亮眼的手段之一。从科创板开始,国家决心为资本套上笼头,使其成为国家核心科技战略的助推力量。

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这些大胆创新之举,再一次向全球的资本市场贡献了中国特色,是中国资本市场的又一块关键战略版图,暴露中国科技强国的决心。

 

总结起来就是护城河技术+时代科技属性=优质科技股:

 1、拥有“护城河”技术,并且能不断创新;

2、拥有符合时代的科技“属性”。

 

经济利润低的行业一定是充分竞争的行业,狼多肉少,门槛低矮;而经济利润高的行业,一定是某种高门槛限制了竞争。投资必须逐利,而科技股带来的经济利润,目前而言,所有其他行业都不能望其项背。与其还在不断“暴雷”的白马股中寻找牛股,不如果断拥抱国家支持,美国害怕的“中国科技股”!

 

遵循过往成功经验及逻辑,本周继续为支持我们的粉丝客户精选了一家5G时代的拥有核心技术的公司,推出《决胜九月第一期》,明确的布局方向,“科技牛股”已被锁定,立即扫描下方二维码或联系您的投顾助理预约布局!

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