五年一度的关键窗口打开 反击先锋诞生?

2017-01-12 9:17:58 | 广州万隆·证券研究中心

1.一年一度的中央企业负责人会议定于1月12日召开,在总结2016年改革成果的基础上,将部署2017年改革计划。中国企业研究院执行院长李锦表示,国资委召开的央企负责人会议将为今年国企改革定向、定调、定点、定盘。预计今年国企改革将主要聚焦五件大事,即混合所有制改革、以管资本为主的体制改革、供给侧改革、提质增效、加强党建。

【点评】:中性。基于新年开始国央企改革已经有一定的涨幅,基于央企改革的会议继续出现新的突破性的消息的可能性不大,但由于国央企改革空间较大,假如回调的幅度较大的央企改革标的,可以考虑。但前期涨幅较大的国央企改革标的则需要谨慎对待。洛阳玻璃,深物业A,大庆华科中粮生化宁夏建材等。

 

2. 上海将于1月下旬召开一年一度的国资国企改革大会,落实中央工作会议相关指示精神,部署新一轮国资国企深化改革工作,着力推动国资管理创新,切实提高国有企业活力、国有资本效率和国有经济竞争力。另外,据解放日报1月11日报道,2017年上海将积极推进足球改革,制定出台足球改革系列文件,推动各项方案实施,完成协会与机关脱钩。同时吸引社会力量参与,创设全新的上海业余足球联赛体系,扩大城市足球人口。

【点评】:中性。前期上海国企改革已经在消息催化的推动下有了一轮的上涨,这次的国资国企改革会否再一次刺激上海国央企的行情值得商榷,如果要在已经炒作一波的国央企改革中寻找新的炒作主题足球算是一个。虽然本次的国企改革再出现超预期的消息可能性不大,但还是可以留意具体的一些落地细则。兰花股份,绿地控股上港集团开创国际亚通股份等。

 

3. 按照历次中央金融工作会议召开时间间隔五年的惯例,本次中央金融工作会议时间应在2017年1月。本届中央金融工作会议以深化金融改革与金融创新为本届年会主题。

【点评】:中性。根据历年的4次会议的时间安排有三次基本都是把金融工作会议安排在春节前3个星期以内,只有一次安排在11月份召开。但总体来说金融工作会议在春节前召开是大概率事件,相关金融改革个股可能有短期催化的可能性可以留意。点击查看受益龙头股>>>

 

4. 猪肉价格开启“飞涨”模式。北京昨天菜市场的猪肉价格与五天前相比涨了30%,零售价格从每斤14元跳到每斤20元。相关研究机构预计,未来生猪价格仍会有所上涨。

【点评】:中性偏多。猪肉价格经历了16年第三,四季度的回调后开始有大幅反弹的迹象,加上临近春节节日,猪肉需求明显会在短期内释放;另外由于雨雪天气导致猪肉运输价格上升以及补充速度减弱,短期猪肉价格可能还会迎来上涨行情。短期催化相关上市公司。天邦股份,唐人神,新五丰,牧原股份雏鹰农牧等。

 

5. 11日腾讯对外公布了春节期间“LBS+AR天降红包”等QQ红包玩法。“LBS+AR天降红包”分为商家红包、明星红包和个人红包三种。基于LBS技术,由商家和明星准备的现金或卡券,将分布在全国数百万个地理位置点上。

【点评】:中性。之前的中央部门对于使用涉及到地图功能的AR技术实行暂时的不接受审批的决策,但对于AR红包这种也是利用了地图技术的应用却没有过问。有可能代表中央部门的一个意志就是,涉及到国外产品利用地图技术的应用程序有打压的嫌疑,可能对于国内相似的应用有保护作用,可以关注虚拟现实+地图的概念。苏大维格,中海达,超图软件四维图新等。

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