未来的投资机会和风险将在哪个板块?(1月12日)

2017-01-12 15:00:20 | 广州万隆·证券研究中心
    腾讯公布QQ红包打响红包之争
 
    「今日行业风格指数」

 
    从下图显示的行业动能效应,我们可以得知,低市盈率及低市净率股,表现较好。而未来的投资机会和风险将在哪个板块?
 
    核心提示:AR红包
 
    机会与风险:1月11日,腾讯公布QQ春节红包三大玩法,将包括"LBS+AR天降红包".此前,阿里巴巴旗下的支付宝推出"AR实景红包",此次腾讯的回应,将春节红包之争带入了高潮。作为今年红包大战的重要噱头,LBS+AR概念股仍有望反复活跃。
 
    自从虚拟红包为消费者熟知和热爱以来,每年春节,阿里和腾讯都围绕着争夺新年红包市场大做文章。
 
    为了迎接2017年春节红包市场,阿里率先出招,于去年十二月份推出"AR实景红包".而昨日,腾讯公布QQ春节红包三大玩法以回应,会推出"LBS+AR天降红包"、刷一刷红包和"面对面".春节红包之争正式进入高潮。
 
    对A股市场投资而言,这场战争的胜负并不那么值得关心,更值得关心的是否有新技术新模式能够给市场带来赚钱效应。目前来看,LBS+AR将是今年的重要噱头,前期由于支付宝"AR实景红包"已经有所活跃的LBS+AR概念股在调整过后,仍有望再度活跃。
 
    如果说此前任天堂的《PokemonGo》的火爆并没能吸引投资者对LBS+AR前景的太多关注,此次阿里和腾讯对LBS+AR技术的投入和研发无疑将进一步增强投资对其前景的信心。随着更多资本的投入,中长期来看有相关核心技术积累的公司有望得到快速成长机会。
 
    操作层面上看,目前大盘技术形态指向模糊,趋势不确定性较大,轻仓等待或低吸中期上涨逻辑清晰的主线标的或是更好策略。
 
    风险点:资金面紧张缓解但未有根本性改善,不支持蓝筹类标的持续上攻,不宜过分追高大市值蓝筹标的。
 
    「对应策略」
 
    1.策略与仓位:短期仍处于存量博弈氛围,社会利率对应资金成本是关键。短期利率下跌,中期利率走高,IPO加速发行预期提升、减持汹涌,场内资金采取快进快出节奏可能性提高。格局基本面利多利空级别不大,情绪面是大盘走向关键因素,市场情绪有所减弱。市场风格偏改革、大消费。
 
    2.机会板块:1月11日,腾讯公布QQ春节红包三大玩法,将包括"LBS+AR天降红包".此前,阿里巴巴旗下的支付宝推出"AR实景红包",此次腾讯的回应,将春节红包之争带入了高潮。作为今年红包大战的重要噱头,LBS+AR概念股仍有望反复活跃。
 
    3.风险板块:资金面紧张缓解但未有根本性改善,不支持蓝筹类标的持续上攻,不宜过分追高大市值蓝筹标的。
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