新能源汽车牌照将重新发放 产业链直接受益

2017-11-15 9:00:29 | 广州万隆-成长投资顾问群
  1. 据报道,美国食品和药物管理局(FDA)周二批准了世界上首例数字药物.FDA批准日本大冢制药(Otsuka Pharmaceutical Co)将可消化电子芯片放入阿立哌唑胶囊(Abilify)并植入人体,以广泛用于治疗精神分裂症、躁郁症和其他精神疾病.
 
  点评:数字药物可以说是目前医药领域里面比较新颖的题材,将来可能成为市场其中一个可以炒作的概念题材,有一定故事空间可以说,总体来说数字药物不单单可以提供治疗而且可以实现监测药效以及治疗状况的两全其美的解决方案.誉衡药业维维股份等.
 
  2. 据报道,有消息人士透露,中国考虑最早于2018年上半年恢复发放电动汽车生产许可,即业内所谓新能源车牌照.2016年3月以来,中国政府已经发放了15张牌照,由于“骗补”等行为的曝光,发改委实质暂停了相关审批,以限制产能扩张,提高新参与者的门槛.该人士称,监管部门正研究修改当前审批规定,并着手处理手头挤压的几十项申请.
 
  点评:新能源汽车牌照重新发放有两个角度第一从中长期来看目前新能源汽车下游锂电池以及零部件需求旺盛,如果再发放牌照则进一步提高需求空间,锂电池企业业绩更能保证,第二新能源汽车在新牌照落地后竞争将会提高,行业利润可能就减少有利空味道.总体更加看好锂电池.马上查看受益个股
 
  3.伴随业绩整体回暖及估值接近历史底部,创业板重新获得不少基金的青睐.数据显示,截至11月13日,7月中旬以来成长风格基金平均净值增长率为12.74%.与此同时,创业板的最新市盈率和市净率指标已接近历史底部.在业内人士看来,创业板的投资价值已逐渐显现,在今年剩下的两个月及明年的投资布局中,成长股可以作为重点考虑方向
 
  点评:创业板估值即使不在底部估计相对于沪深300来说是有比较大的涨幅差在里面,虽然目前市场更加青睐蓝筹白马股,但不代表成长股的创业板就没有一点价值,如果从经济预期变差来看,作为科技成长代表创业板反而有逆周期属性,而且从反身性理论来看也可以关注创业板投资机会.温氏股份科大国创南大光电,鼎航技术,汉威电子等.
 
  4. 百川资讯数据显示,双氧水价格单日每吨上涨114元,较12日涨幅近10%.业内人士称,当前国内浓品市场缺货严重,需求支撑加水企开工负荷不足,带动价格不断拉涨,突破近三年历史高位.在价格提升和产能扩张双重利好下,龙头企业受益较大.上市公司方面,鲁西化工拥有54万吨双氧水产能、金禾实业有35万吨、滨化股份有10万吨.此外,ST柳化、华泰股份、ST川化、闰土股份等多家上市公司均涉及双氧水业务.
 
  点评:涨价概念.目前市场可能相对于前期比较不太关注涨价这一个概念,但逻辑上来说涨价的行业至少利润是有保证的,另外涨价也是促使白马股出现以及部分ST股扭亏的的重要原因之一.所以对于涨价品种还是要给与重视.金禾实业,华泰股份,闰土股份等.
 
  5. 目前还有多家租赁住房企业拟发行类REITs项目,相关产品有望在近期获批.据业内人士估算,潜在的市场化租赁公寓市场规模或达数万亿元,而资产证券化和REITs正成为住房租赁行业金融创新的重要手段,助其开拓融资渠道以及降低融资成本.伴随着国内监管层相关政策的出台和明确,标准化的公募REITs有望破冰.
 
  点评:可以预期的是从明年角度来看,房地产租赁市场将会引发中国资产证券化的大跃进,因为房地产租赁收益权证券化将会促使资产证券化的大面积发行和衍生品丰富,也是金融创新的温床,所以房地产租赁是金融创新新的源泉也不为过.新城控股保利地产,万科,世联行等.
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