QFII及RQFII资金汇出比例限制取消 受益股

2018-06-13 8:55:00 | 广州万隆-成长投资顾问群

  1.央行、国家外汇管理局6月12日发布措施,对现行QFII、RQFII的相关外汇管理政策进行调整,取消了相关资金汇出比例限制和本金锁定期要求,并允许QFII、RQFII对其境内投资进行外汇套保。外汇局相关负责人表示,新规为境外资金投资境内金融市场创造了更为便利的条件。


  【点评】:资本账户。央行以及外汇管理局决定外资汇出限制取消,意味着外资基金往后可以更加积极的参与到中国资本市场的投资,因为应对海外赎回问题一直是在汇出限制之下无法全面进入A股市场的诱因。对于银行也有直接利好作用。马上查看受益个股


  2. 近期功率半导体金氧半场效电晶体(MOSFET)及绝缘闸双极电晶体(IGBT)缺货潮持续发酵,目前大厂手中库存均降至1个月以下,已低于2-3个月的安全库存水准。茂硅、汉磊等代工大厂订单已满到年底,第三季已确定涨价5-20%。受行业利好刺激,台湾产业链公司股价全线暴涨,代工企业茂硅年初至今股价涨幅超过3倍,MOSFET厂大中股价月涨幅超过1倍。


  【点评】:行业景气。半导体行业持续高景气,下游需求旺盛之下,半导体上游材料出现缺货现象是理所当然的事情,总体来说短期行业景气度不改,半导体相关上市公司依然值得留意。杨杰科技,捷捷微电,士兰微等。


  3. 近日巴斯夫己二胺工厂由于电气事故导致所有生产全部停止,此次不可抗力恢复需要数周,或将加剧己二胺供应短缺。数据显示,巴斯夫己二胺产能为12.5万吨,占全球总产能的7%左右。目前己二胺价格处于上涨通道,二季度以来由47900元/吨上涨至68000元/吨。


  【点评】:涨价概念。巴斯夫工厂全面停产,而且恢复需要数周事件来计算的话,己二胺的供给将会出现短期供给大幅萎缩的可能性,供需缺口有望进一步扩大,己二胺价格短期上涨幅度较大。神马股份美达股份华鼎股份沧州明珠恒逸石化等。


  4. 对原产于巴西的进口白羽肉鸡产品实施临时反倾销措施。益生股份民和股份圣农发展等多家上市公司近日在接受记者采访时表示,巴西肉鸡产品反倾销措施落地总体利好中国肉鸡产业。目前,部分鸡副产品及鸡苗、毛鸡价格已陆续上调。


  【点评】:涨价概念。巴西进口白羽鸡进口反倾销措施落地,部分禽类肉类价格开始出现反弹迹象,叠加之前鸡栏数量减少以及部分产能退出缘故,估计鸡肉价格有一定反弹可能。圣农发展,益生股份,民和股份,仙坛股份等。


  5. 5月新能源乘用车零售9.2万台,环比增长34.3%,同比增长159.1%,同期传统燃油车零售增速仅0.5%。新能源车销量快速增长。不过,有分析认为,其增长的背后动力,部分来自于补贴退坡的“抢装”行情。与此同时,新能源汽车产能过剩的风险也正在累积,相关部门对此已展开政策上的调整,以进一步促进、规范产业发展。


  【点评】:行业景气,新能源汽车销售依然维持超过100%以上的行业增长速度,可以说是传统汽车行业中的一个龙头子行业,预料后续行业销售依然可以维持高增速,行业目前依然是高速成长期。骆驼股份中通客车科泰电源小康股份富瑞特装等。


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