半导体设备支出将连续三年创新高 涨价股受关注

2018-06-14 8:48:35 | 广州万隆-成长投资顾问群

  1.据国际半导体产业协会(SEMI)近日公布报告,半导体产业即将连续三年创下设备支出新高纪录,预料2018年与2019年将分别较前一年成长14%和9%,再创历史纪录。2018年中国内地设备支出预期将增加65%,2019年将再成长57%。


  【点评】:行业景气。半导体行业持续高景气,中国科技巨头带动下游需求旺盛之下,半导体上游材料以及下游设备等出现持续涨价,总体来说短期行业景气度不改,半导体相关上市公司依然值得留意。马上查看受益个股


  2. 近期,稀土价格出现持续上涨。统计数据显示,自5月28日以来截至6月12日,氧化镨钕出厂报价由32.5万元/吨上涨至33.8万元/吨;镨钕合金出厂报价由41.5万元/吨上涨至42.5万元/吨;中重稀土方面,氧化铽由295万元/吨上涨至308万元/吨,氧化钆由11.7万元/吨上涨至13.8万元/吨。对此,分析人士普遍认为,下游磁材企业开始逐步补库存,对稀土价格形成一定的拉动,同时环保核查造成冶炼厂开工率进一步下滑,导致供应量减少。


  【点评】:行业景气。半导体行业持续高景气,上游行业比如稀土行业需求有保证,叠加持续的违法稀土打击行动的展开,稀土供给相较于以往已经出现较大的供给收缩的情况,预料稀土价格依然可以维持高位。五矿稀土,广袤有色,北方稀土盛和资源厦门钨业等。


  3.总投资约110亿元的全球首条类六代全柔性显示屏大规模量产线日前在深圳柔宇国际柔性显示基地投产。该全柔性显示屏在用户手中也可以实现弯曲、折叠、卷曲,且卷曲半径小,可广泛应用于智能穿戴、手机、平板电脑等产品以及智能交通、运动时尚、建筑装饰、机器人等各行各业。


  【点评】:投资落地。OLED柔性电子产线落地,将会为中国国内的智能穿戴和智能电子产品提供国产化的OLED供应。OLED国产化替代进一步进入商用阶段,对于OLED国产替代有一定证实。精测电子,深桑达等。


  4.近日,深圳市交通运输委员会、深圳市发改委和深圳市财政委员会联合发布《深圳市现代物流业发展专项资金管理办法》。《管理办法》首次将纯电动物流配送车辆运营资助项目纳入其中,这意味着深圳市成为首个出台电动物流车运营补贴的城市。


  【点评】:行业景气。物流电动车补贴政策落地,将会为京东,阿里等一些全面改用新能源物流电动车的企业提供更加充分的动力全面替换目前物流车型。总体来说刺激新能源电动车进一步销售释放。中能电气科泰电源骆驼股份小康股份等。


  5. 6月2日,浙江省大批纸板厂涨价,6月7日,湖北省数家纸板厂涨价3%-5%。6月8日-13日,涨价范围迅速扩大,目前已有7省上调纸板价格,包括浙江、山东、湖北、湖南、安徽、福建、江苏。除此之外,还有纸板厂发出了停单通知。


  【点评】:行业景气。纸张行业又一次进入涨价周期,按照目前情况来看,纸业涨价在前期偃旗息鼓之后进入夏季后,部分停产以及环保等原因导致供给周期性的收缩下,下游造纸成本上升带动价格上扬。估计依然可以维持一段时间。青山纸业晨鸣纸业景兴纸业华泰股份等。


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