中美贸易战叠加人民币贬值 关注四大领域涨价股

2018-07-13 8:51:24 | 广州万隆-成长投资顾问群

  1.2018年第三次华东及华北等地区市场协调会议7月11日召开,参会的26家厂家占全国产能48%。各厂家一致认为传统销售旺季已经来临,厂家库存总体并不多,加之原材料成本大幅度上涨,消化成本是必要选择。会议决定自12日起,各厂家根据自身情况报价上涨。会议结束后,部分京津冀和山东等地区厂家发布消息,报价上涨。


  【点评】:涨价概念。玻璃销售来到了一年一度的销售旺季,主要还是得益于开工旺季。玻璃涨价主要还是由于部分进口商品可能由于中美贸易以及人民币贬值等问题,成本上升之下为了转移成本而提价。可以短期关注。马上查看受益个股


  2.12日全国11家钢厂发布调价信息,价格集体上调,调整幅度为0-50元/吨。市场心态较为乐观,特别是螺纹钢期货价格创出今年新高,加上本周市场库存继续下降,可售资源有限,带动了市场情结。另有三季度邯郸及武安市场非采暖季限产的消息传出,加上本月下半月唐山限产,对建材的供应影响量增加。


  【点评】:涨价概念。钢厂的库存持续下行,但后续下行空间已经不大,估计不可能再像前期一样存在较大的催化作用。对于行业来说总体利润集中度提升之下,部分龙头依然是关注的标的。华菱钢铁安阳钢铁三钢闽光西宁特钢等。


  3.近日广东省发改委发布关于广东省十三届人大一次会议第1186号代表建议答复的函,未来深圳经惠州至汕尾有望新增深惠汕高铁,水上客运体系规划中将深港惠“水上穿梭巴士”纳入统筹研究,将建成运营的惠州机场定位为深圳第二机场。


  【点评】:区域经济。深圳与惠州,汕头计划组成的深惠汕经济带进入交通先行落地的阶段,后续相关投资到位后相关区域经济的整合程度提高之下,协作能力提升汕头以及惠州的经济动力。可以率先关注交通相关个股。红墙股份,深证机场,广深铁路等。


  4. 在白酒行业传统淡季的7月前后,国内几大白酒品牌却动作频频:五粮液、泸州老窖山西汾酒前后对旗下明星产品已进行全面停货,洋河股份也在本月初对旗下明星产品出厂价及终端供货价同时进行了上调。在控量和保价的背后,有分析认为,这是白酒企业维持现行价格,迎接8月以后中秋国庆旺季来临前的重要手段。


  【点评】:涨价概念。白酒虽然在淡季,但白酒厂商供货意欲也出现了较大的收缩,甚至停止供货的,可以说目前白酒需求虽然下行,但在供货收缩的背景之下,价格依然可以维持高位。酒鬼酒,水井坊,老白干酒,伊力特等。


  5, 国内生猪价格已连续10个工作日上涨,重回6元/斤左右的成本线。对此,农业农村部的解释是,由于有关方面引导行业结构调整,推动产业升级,畜牧业运行总体呈现向优向好态势。业内分析师在接受上证报记者采访时表示,短期内猪价还有一定上涨空间。


  【点评】:涨价概念。肉类价格终于出现了像样的反弹,其中一些主要肉类供应商半年报出现较大的业绩提升,比如有仙坛股份上半年净利润同比增长达到了100%以上水准,在中报业绩即将来临之际,对于行业有一定催化作用。唐人神,天邦股份正邦科技,得利斯,雏鹰农牧等。


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