宁德时代连发扩产公告 锂电设备行业景气

2019-04-26 8:46:31 | 广州万隆-成长投资顾问群

  1.今年年初,铜价、铜股涨势一度引起广泛关注,成为领涨市场的重要板块之一。但随后期货进入高位盘整,相关个股也偃旗息鼓。而近期,在宏观面稳定及基本面改善背景下,机构唱多铜价声音也逐渐增多。国际投行纷纷上调铜价预期。


  【点评】:涨价概念。铜价格可以说反复。在最近一周呈现震荡。后市预期随着铜矿产能周期下行、冶炼周期错配、全球铜供给告急将为铜价带来强劲支撑。铜依然值得关注。铜陵有色云南铜业西部矿业等。


  2.宁德时代发布新一轮扩产公告:拟在宁德湖西投资不超过46.24亿元扩产;拟与一汽集团合资设立时代一汽动力电池公司,投资不超过44亿元在宁德霞浦扩产。自2018年四季度以来,宁德时代大规模扩产趋势较为明显,2018年11月29日公告将投资74亿元扩产江苏时代三期项目。


  【点评】:行业景气。随着下游新能源汽车销量增加及电池龙头地位强化,电池行业将进入新一轮扩产周期。2019年国内锂电设备行业新增需求有望超过105GWh,同比增长50%,且存在超预期的可能。点击红色文字,即可获取相关个股!


  3. 据报道,国家电网有限公司的泛在电力物联网2019年建设方案近日已下发至各省网公司,2019年将开展57项任务中的27项重点任务,主要包括网上电网应用构建、配电物联网建设、新一代调度自动化系统建设等。


  【点评】:行业政策。国网泛在电力物联网建设有超预期的可能性。我国电网投资从2002年的998亿元提升至2018年的5130亿元,泛在电力物联网建设将带来电力信息技术领域需求的爆发。远光软件金智科技智光电气等。


  4. 据中国饲料行业信息网25日消息,帝斯曼瑞士工厂因废水处理的菌种被污染而停产2-3月,期间维生素A(VA)产品停报停签。国内厂家发货偏紧,VA市场货紧挺价。4月25日VA报价上调至370-400元/公斤,较4月初的价格300-315元/公斤,累计上涨超过20%。欧洲方面,VA 1000市场报价反弹至74-80欧元/公斤。


  【点评】:涨价概念。维生素产能进一步收紧,叠加下游养殖业的需求持续回升之下,维生素行业的供需缺口进一步扩大的可能性存在。作为涨价概念题材可以继续关注相关企业的一季度业绩。金达威浙江医药等。


  5.?据百川资讯监测,近期国内无水氢氟酸市场陆续回暖,价格中心继续上移。继4月中旬小幅上涨后,25日国内无水氢氟酸单日大幅调涨5.41%,价格已反弹至近一个月高位。据悉,目前厂家报价普遍提涨300-500元/吨不等,散水送到价已到达9500-10000元/吨不等。近期厂家走货好转,库存低位,持货商已开始探涨。


  【点评】:涨价概念。无水氢氟酸是各种化工产品主要化工原料,可以说其价格上升也体现了下游化工需求持续上升的态势,特别是化工产品涨价将会进一步刺激上游提价冲动。多氟多巨化股份等。


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