日本对韩限制出口或扩大到汽车机械 关注相关股

2019-07-18 8:40:38 | 广州万隆-成长投资顾问群

  1. 近日,有媒体报道称深圳市百白破等疫苗供不应求,深圳卫健委发布消息称此为全国性缺货。据深圳市疾控中心表示,因疫苗生产企业产能不足,导致部分国家免疫规划一类疫苗供应紧张,存在缺货现象,主要包括:百白破疫苗、麻风疫苗、麻腮风疫苗、乙脑疫苗、A群C群流脑疫苗。


  【点评】:作为涨价概念,但医药疫苗则相对比较尴尬因为属于民生的刚需用品来说的话,涨价幅度可能想象空间有限,总体来说具备一定催化作用对于相关上市公司来说。沃森生物智飞生物康泰生物等。


  2. 7月17日,沪镍白天大涨3.45%,创近一年新高位。而外盘伦镍7月初至今已累计涨幅达15.11%。现货方面,7月15日,镍现货价格106366.67元/吨,较前一交易日上涨2.46%,较年初上涨18.83%,同比上涨4.37%。业内认为,美联储月底降息或无悬念,美元延续偏弱走势,同时印尼的红土镍矿主产地之一哈马黑拉岛发生7.1级地震、菲律宾开启新轮矿业审查。


  【点评】:印尼可能在2022年限制镍矿出口,引发市场对镍矿供应的忧虑,提振镍价。而下游新能源汽车销量表现较好,对镍价有所支撑。外部产能受限,下游需求较好,相关公司有望受益。青岛中程鹏欣资源盛屯矿业等。


  3. 北京时间17日消息,马斯克为旗下神经技术初创公司Neuralink发布了首个重大公告,披露了一种可将人脑直接连接到电脑上的灵活“导线”,比目前在脑机接口中使用的材料更不可能对大脑造成损害,计划最早明年开始临床试验。马斯克表示,这项技术最终可以帮助提高语音和视觉等认知能力,希望“帮助确保人类作为一个相对于人工智能(AI)的文明的未来”。


  【点评】:马斯克的新初创公司又为其提供了一个新的资金来源,可以说更多是作为一个融资的工具存在,但不可否认的是马斯克的科技前沿触觉还是比较灵敏对于中国对标股有一定的催化性。科大讯飞浙大网新新智认知等。


  4. 据媒体报道,除了第一波的三个半导体、OLED核心原材料之外,日本也准备了第二波对韩国的核心材料出口限制。韩国三星证券投资战略组长表示,日本很有可能会通过追加制裁提高施压水平。对象可能是对日依存度较高、对韩国出口影响较大的产业,下一个目标可能是汽车和机械等。


  【点评】:从半导体到汽车零部件以及机械等层面限制都可能使得国内关注相关的国产替代作用,但问题是国内大部分替代市场集中在中低端,日本出口高端产品短期无法替代,所以只能作为题材炒作。点击红色文字,即可获取相关个股!


  5. 受原材料黄磷价格上涨和环保趋严影响,草甘膦价格大幅上调。百川资讯数据显示,17日草甘膦价格大涨超10%,95%原粉主流成交价上调至2.65万-2.7万元/吨,部分高端报价或已达2.7万-2.8万元/吨。从市场反馈看,草甘膦供应商开工维持正常,黄磷价格上调带动成本上升,推涨心态积极。


  【点评】:草甘膦价格继续大幅上升,收到环保限产的制约之下,可以说短期可能无法实现产能的提升的背景之下,草甘膦价格有望维持高位甚至继续上涨,所以相关上市公司业绩可期。新安股份江山股份等。


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