认怂?别被“特朗普”欺骗了!

2019-09-12 18:35:02 | 广州万隆·成长投资顾问群

中秋节前最后一个交易日,该卖的都卖了,着急用钱也跑了!但昨天欧美股都是红盘,大A股也回调两天了,今天收个红包,感觉并不过分!而且红包行情也并非只是意念盘,与之配合的是特朗普在贸易问题上罕见的“认怂了”!

 

今天午后央媒突然报道称:美国总统特朗普当地时间11日晚717分发文宣布,将对2500亿美元中国输美商品上调关税时间从101日推迟到1015日。该消息一出不仅直接推动了午后行情的上扬,更为下周打破震荡僵局提供了充足的想象空间。为何特朗普会在这个时候,突然释放缓和信号?我们分析后总结出两个方面的原因:

 

第一,中美既定于10月初进行新一轮贸易磋商,现在特朗普退后一步,首先在道义上占据了制高点,展现给美国民众的潜台词是:“我是真心想谈,没谈好那不是我的问题”!其次等同于在手中多了一张牌,一旦双方在谈判过程中遇到难点,特朗普便可以先用这张“小王”加以威胁;第二,两国博弈进展到现在,美国手段越来越少,中国经济依然很稳,美国农产品出口,进口商品的成本,市场替代和美国股市等都受到负面冲击,美国国内给特朗普的压力越来越大,而且明年又将面临大选,特朗普有利益驱动打破现在的僵局。

 

而一旦两国谈判能够在十月份达成实质性进展,市场有理由出现暴涨,犹如一根弹簧被压倒极限后突然放手,百点大涨似乎不是梦想;可是特朗普之前多次的反复无常,也让人很难断言这次不是一场“骗局”,毕竟A股连续上涨,众多投资者满仓梭哈之后,一旦下跌后果又将不堪设想!

 

但不管真心示好还是再次挖坑,两国博弈焦点的科技股必然都会首当其冲,毕竟现在满世界都知道,美国挑起摩擦的最终目的,并不是所谓的减少贸易逆差,而是在于打压国内科技,夭折中国制造2025,让中国始终处在全球制造产业链的中下游,永远给美国生产鞋子,衣服和组装手机。

 

接下来贸易问题有可能缓和,但科技领域的争夺是否会缓和,需要打上一个问号?所以,中国科技必须要自强,必须在几个关键领域掌握话语权,这样才不会受制于人,不会让科技成为谁都能来戳一下的痛点。可以预见,接下来双方谈判的重点必然围绕科技来进行,谈判的难点也在于科技,消息面上有关于科技的新闻会出现井喷,科技股的想象空间再一次的被打开。

 

因此,面对两国博弈过程中的复杂性,我们广州万隆认为,投资者首先应该明确“科技兴国”的核心目标不动摇,然后,再锁定经济转型、政策推动科技进步的过程中,行业发展方向明确、资金介入力度较大、国内急需自主可控的5G、芯片两大科技板块,最后,从中挖掘中报业绩稳定、行业地位较高、研发投入较大的个股,博弈“科技牛”推进的过程中,所带来的战略性大机会!此外,万隆研究部已经锁定猪肉涨价过程中又一潜力巨大板块,我们下周详聊!

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