光伏产业扩产预期带来新机遇 相关股受关注

2020-02-20 8:49:53 | 广州万隆-成长投资顾问群

  1. 近期,通威股份隆基股份晶澳科技纷纷宣布新一轮投资扩产计划,彰显出行业领军企业对光伏产业发展前景的强烈看好。扩产预期之下,与光伏产业密切相关,看似不起眼、实则作用大的金刚线细分产业也重回外界关注视野。


  【点评】:随着行业龙头先后提出扩产计划,光伏产业或将迎来新一轮景气周期,尤其是在降本+提效双重因素驱动下,大尺寸、薄片化已成为光伏硅片环节的主要发展方向。由此,经历一番大浪淘沙的金刚线产业也将步入发展新阶段。点击红色文字,即可获取相关个股!


  2.半导体和无线技术解决方案供应商高通公司近日正式推出第三代5G基带芯片骁龙X60,这将是世界上首款采用5纳米制程的芯片。与前一代采用7纳米制程的骁龙X55相比,X60成功实现了5G峰值速率的翻倍增长。配置骁龙X60的旗舰智能手机预计于2021年初推出。


  【点评】:进入5G时代后的消费者换机潮,也有望拉动手机芯片需求增长。从去年下半年开始,国内晶圆厂的新一轮设备招标已经启动,设备龙头企业中标订单明显增加。中微公司北方华创等。


  3.美国政府周二收紧了对委内瑞拉的金融限制,将俄罗斯国家石油巨头俄罗斯石油的子公司Rosneft Trading SA列入黑名单,特朗普政府称这家公司为马杜罗政府提供经济来源,后续将会有进一步行动。美国将各方与俄罗斯石油公司子公司RosneftTradingSA的清算截止时间设定在5月20日。


  【点评】:这家俄罗斯最大的石油公司不仅有国内原油开采管道业务、海外贸易业务,而且原油产量在俄罗斯排名前三,产量约8000万吨/年。制裁可能导致沥青的供给收缩,可以关注价格表现。宝利国际国创高新等。


  4.一方面,美伊局势持续升级,近日美军在叙利亚的军事基地受到圣城旅的袭击,而作为报复,伊朗圣城旅总部遭遇空袭;另一方面,国外疫情忧虑仍然存在,同时中国复工进程仍有一定的不确定性,市场对全球经济前景的悲观预期升温。


  【点评】:由于受到全球经济的下行压力担忧,叠加中国降息的影响之下,金价站稳了1600点,可以说具备一定标志性意味,短期来看金价有望继续向上。山东黄金恒邦股份,老凤祥等。


  5.据悉,本周维生素E价格再度上涨逾2%。据百川数据显示:节前国内VE报价在47-50元/公斤,目前报价在62-67元/公斤,涨幅26.53%。疫情复工问题是最大诱因。


  【点评】:因国外贸易市场价格大幅上涨,工厂可能优先对出口和国内大型终端用户发货,这将造成国内贸易市场供应和中小用户库存持续紧张。因此,机构预计短期维生素E市场价格继续看涨。浙江医药金达威等。


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