亚马逊大力进军云游戏领域 概念股将受益

2020-04-07 8:45:21 | 广州万隆-成长投资顾问群

  1.从中国卫星导航系统管理办公室获悉,4月4日,第55颗北斗导航卫星,也即北斗三号最后一颗组网卫星,如期运抵西昌卫星发射中心,这标志着北斗全球星座组网进入最后冲刺阶段。该卫星属地球静止轨道卫星,将在西昌卫星发射中心开展测试、总装、加注等工作,计划于5月份发射。


  【点评】:北斗+产业生态体系进一步丰富完善,北斗规模化、产业化和国际化应用再上新台阶。据初步统计,今年北斗应用规模会超过3400亿-3500亿元,预计未来一段时间里会保持20%左右的增长。华测导航,移动通信等。


  2.亚马逊在主宰数字娱乐领域的战役中开辟了一条新的战线,正在投资数亿美元成为领先的云游戏开发商和发行商。这家互联网巨头表示,正在开发代号为Project Tempo的云游戏平台,并打算在5月份发布其第一款原创大预算游戏,一款雄心勃勃的科幻类射击游戏,名为《Crucible》。这是亚马逊自过去十年成为流媒体系列剧和电影的主要制片商以来,在原创娱乐领域最重大的投资。亚马逊还瞄准了谷歌和微软等战略竞争对手,这些公司已经扩大了云游戏产品的供应。


  【点评】:云技术下的手机游戏ARPU有望大幅提升,同时对现有游戏场景有明显替代作用,假设端游、网吧、主机游戏市场部分转化为依托云技术的手机游戏市场,预计云游戏技术下,手游市场规模有望从原来的1400亿元增长至3500亿元左右。点击红色文字,即可获取相关个股!


  3.海南省政府6日发布《海南省国家体育旅游示范区发展规划(2020-2025)》,要求积极扶持、培育一批具有核心竞争力的体育旅游民营企业,鼓励本地大型体育旅游企业挂牌上市。另悉,厦门市商务局等多部门近日联合印发《关于进一步促进旅游会展住宿餐饮业健康发展的通知》,提出鼓励本省游客来厦旅游,并给予相应住宿补贴。


  【点评】:多地提出2.5天弹性休假,鼓励、引导民众外出度假和旅游。中国旅游研究院、携程旅游大数据联合实验室调查显示,5月有望迎来疫情后的首个旅游高峰。中国国旅凯撒旅业等。


  4.受新冠肺炎疫情影响,全球第一大MLCC生产商村田日本福井工厂停产。此前,村田菲律宾工厂已因疫情停产。自2月份以来,村田一直处于开工不足、产能利用率不高状态。另一家MLCC龙头企业国巨已于3月底对渠道进行一轮涨价,个别品种价格涨幅达30%至50%。


  【点评】:5G带来的手机、基站、车载MLCC需求料将在今年逐步落地,下半年5G等增量需求释放推动MLCC行业景气上行,厂商的部分订单有可能延迟但不会消失。风华高科三环集团国瓷材料等。


  5.据报道,截至4日,在建的9条特高压输电通道已经全部复工,正在加速建设,全年建设项目投资规模将达到1811亿元,将有效带动上下游产业发展。此外,国网公司近日召开新基建工作领导小组第一次会议,再度明确将加快新型基础设施建设,持续加快推进特高压工程建设


  【点评】:特高压工程投资规模大,增加就业岗位多,在稳增长与惠民生中作用力十足,同时能够解决我国能源资源与负荷中心逆向分布的问题。特高压作为新基建继续关注。平高电气许继电气森源电气等。


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