靴子即将落地,下周A股或有大风暴!

2020/5/29 17:45:23 | 广州万隆·成长投资顾问群

今晚将有一件大事发生!本周三在国内即将表决对港法律的当口,特朗普扬言要用“强有力”的措施制裁,今天晚上这个措施就将宣布了。具体特朗普会用何种手段?国内又将作出何种反制?现在很难断言,但这不妨碍我们从这件事情中发现,特朗普对中国的敌意是如此之强烈!

为什么在美国疫情危机尚未解除,最近美国又爆发游行骚乱的情况下,特朗普还不遗余力针对中国,其背后的利益驱动究竟是什么?早在前几天的文章中,我大致提到过特朗普的两大动机,其一,是转移国内矛盾,其二,是捞取选票。而这两点中,最重要的毫无疑问是第二点,毕竟对特朗普而言,连任不上总统现在所做的一切都没有意义。

所以,现在特朗普的核心诉求就是要取得连任,为了达到这个目的特朗普的外交策略就必须要迎合选民的需求。而根据目前美国大选的情况,特朗普与拜登的争夺焦点,将主要集中在六个选情差异较小的摇摆州,即亚利桑那州、北卡罗来纳州、佛罗里达州、威斯康星州、密歇根州、宾西法尼亚州。

这六个摇摆州中有五个,在2018年分别受到了贸易摩擦的影响。对华贸易下滑后,六个摇摆州也未找到合适的出口替代方,经济直接受损,2019年年末贸易摩擦缓和后,这几个州的经济得到有效修复;所以,这一次如果特朗普重启对华贸易战,就大概率在摇摆州的竞选中陷入弱势。

因此,特朗普很明智的避开了贸易问题,甚至不断喊话要尽快和中国达成第二阶段协议,目的显然是要满足摇摆州的利益需求;而除了摇摆州之外,铁锈带也是特朗普必须要稳住的票仓,2016年特朗普正是依靠铁锈带民众的大力支持最终入主白宫,所以,特朗普这一次势必也不会放弃铁锈带。

而五大湖区的铁锈带,在20世纪初期是美国主要工业带,一度十分富裕;但后来全球化的崛起,美国制造业由于成本问题,大举流向发展中国家,铁锈带就此没落大量工业失业,仅存下来的企业也在和中国物美价廉的商品竞争中处于弱势地位,铁锈带可以说是深受全球化所害,也是美国最反全球化的地区。

2016年特朗普高呼着制造业回归美国,要为美国人创造更多岗位的口号,一举赢得了铁锈带民众支持,如果现在特朗普不继续做出反全球化的姿态,就等同于失去了自己的铁票仓!

所以,基于目前的大选形势,特朗普既要打压中国满足铁锈带反全球化的需求,又要规避中美贸易摩擦来迎合摇摆州。

因此,打科技牌、金融牌、地缘牌显然是最符合特朗普利益的最佳策略,这样既压制了中国,又避开了贸易摩擦,堪称一石二鸟之计!当然,打科技牌、金融牌也不是没有副作用,会直接损害华尔街,大型科技公司,如高通、博通和英特尔的利益,但这些利益方主要是位于纽约州(华尔街)和加州,这两大州传统上一直是民主党的铁票仓。

最后,总结下来,特朗普从赢得大选核心目标出发,势必不会放弃对华的压制,而主要出手的方向,大概率仍是科技、金融、地缘政治领域!而两国对抗所造成的不确定性,对下周的A股大概率会构成冲击,所以,下周我们在操作策略上,或许仍然要坚守防御!重点观察稀土、军工、数字货币等反制板块的走向,一旦这些板块放量异动,也要敢于逆势操作。

尤其是军工,6-7月份美国和弯弯有例行军演,这次军演的规模浩大阵容罕见!而且近期美国也在加速对韩的萨德部署,再加上,此前美国对弯弯的军售,利用地缘政治施压的意图昭然诺揭,所以,反制概念中的军工股在6月份,仍然值得我们重点锁定!军工板块异动频频,部分股票已出现机构主力潜伏布局的迹象!点击此处,即可获取广州万隆研究团队的独家分析资料啦!

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