突发,美国又出手了!

2020/7/1 17:41:25 | 广州万隆·成长投资顾问群

今天消息面上突发了一系列坏消息,美国科技公司英特尔暂停向浪潮集团供货,导致浪潮信息一度跌停;同时美国联邦通信委员会也正式裁定,将中国华为和中兴通讯列为“美国国家安全威胁”,禁止电信运营商使用政府资金向这两家中企进行采购,还有今天国内也放了一句狠话称:只要美方制裁,我们必定予以反制!

 

所以,在指数持续攀升,但中美关系尚存隐忧的背景下,我们在操作策略上,积极寻找机会的同时,也要做好一定的防御措施,首先尽量保持低吸买股,然后再多关注个股的基本面状态,重点可以从金融改革利好,而且业绩相对有保障的券商,以及互联网金融板块中寻找个股补涨机会。

 

而部分高位题材板块 则要当心追高风险,特别是非龙头型的跟风股,要谨防后续板块轮动过程中的突发闪崩!

 

热点方面,今天免税、酿酒、地产、金融表现较好,其中地产日内最强,医疗医药、软件等表现较弱,题材轮动极快,持续性较差。整体看,市场仍是机构抱团的趋势行情为主,金融地产等权重搭台后,后市关注新题材的出现。

 

房地产

日内最强的方向。国家统计局数据显示,全国房地产市场已基本100%恢复,此前受疫情影响积压的购房需求在迅速释放,地产销售回暖明显。70个城市中有81%的城市新房价格环比上涨。鉴于二季度地产销售数据好转,临近半年报,地产或有业绩超预期的可能,加上板块整体位置与估值较低,机构等大资金也有加大配置的预期。

 

白酒/酿酒

机构深度抱团的板块,近期走趋势加速行情。如前文所述,近期二线白酒掀起涨价潮,市场预期随着经济复苏,需求逐渐回暖,叠加涨价,相关公司的业绩仍有较好表现,当然,确定性最强依旧是龙头品种。

 

免税/海南自贸

海南离岛免税细则出台,刺激板块走强。如前文所述,我国每年有近千亿美元的消费流向海外免税市场,而当前我国免税业务规模仅400亿元左右,可见我国免税业务提升空间巨大。而体验更好的市内免税仅占免税规模的1%,相比韩国80%而言,成长空间巨大。板块出现分化,但整体表现仍然抢眼,需要重视后面会不会走成网红经济的扩散炒作。


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