新一批超万亿专项债额度已下达 相关股受益

2020/7/7 8:42:53 | 广州万隆-成长投资顾问群

  1.市场监管总局办公厅、中共中央办公厅机要局、国务院办公厅电子政务办公室、中央网信办秘书局、国家发改委办公厅和工信部办公厅6部门联合印发《国家电子政务标准体系建设指南》,旨在加强电子政务领域标准化顶层设计,推动电子政务标准体系建设,支撑电子政务实施应用。


  【点评】:中央及多部委相继发文部署政务公开,“互联网+政务”以及利用云计算技术整合改造电子政务信息系统备受关注。机构测算,我国目前我国电子政务投资规模超过4000亿元。久其软件华宇软件等。


  2.中国国家粮油信息中心近日发布预测称,中国的玉米供应缺口超出了先前的估计,2020-2021年度玉米消费量上调1300万吨至2.93亿吨,料供应缺口达2500万吨,此前预估为1200万吨。目前玉米价格已经涨到了1.1-1.15元每斤,超过了往年的水平。


  【点评】:非洲、中西亚受沙漠飞蝗肆虐,印度、巴基斯坦迎二次蝗灾,主要农作物生产受冲击。国内草地贪夜蛾形势较严峻,叠加洪水灾害等原因2020、2021年玉米或减产。万向德农,荃银高科,北大荒等。


  3.长江存储发布新一轮(第41批)国际招标公告,包括封装级高并行度芯片分选机、高速芯片测试机等产品。另外,由长江存储实施的国家存储器基地项目二期项目近日在武汉东湖高新区开工,规划产能20万片/月,达产后与一期项目合计月产能将达30万片。


  【点评】:利近期还有200多台设备采购计划,主要包括CVD、刻蚀、量测、去胶设备等。此外,长江存储二期项目的开工,也将给国产设备带来市场机遇。精测电子长川科技等。


  4.据媒体报道,财政部已向省级财政部门下达新一批地方新增专项债额度。此前在5月下旬,全国人大批准2020年新增地方政府专项债务限额为3.75万亿元。截至6月末,各地已组织发行专项债券2.23万亿元,其中今年5月新增专项债发行规模9980亿元,创出历史新高。从资金投向来看,今年专项债投向基建的比例显著上升。


  【点评】:今年以来基建政策催化剂不断,上游工程机械行业高景气确定性持续。相比上一轮工程机械行业崛起,本轮行业复苏存在更多内生动力,包括更新需求、施工需求增加、国产替代、机器替人加速等。


  5.据报道,三星电子今日(6日)宣布,三星高级技术学院(SAIT)的研究人员与蔚山国家科学技术学院(UNIST)、剑桥大学两家高校合作,发现了一种名为非晶态氮化硼(a-BN)的新材料,此项研究可能加速下一代半导体材料的问世。


  【点评】:非晶态氮化硼有望广泛应用于DRAM和NAND解决方案,特别是大规模服务器的下一代内存解决方案。市场的想象空间比较大,但目前处于实验室阶段,估计只可以作为左侧关注。天奈科技奥克股份等。


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