非洲猪瘟疫情风险增大 相关受益股

2020/7/16 8:38:58 | 广州万隆·成长投资顾问群

  1.近期,受疫情影响,日本面临新一轮生产停滞,包括日本佑天兰面膜在内众的众多霓虹网红美妆或将面临价格上涨压力。例如,日化产品中广泛运用的溶剂卡波姆,在一周时间就从158/kg涨到220元-250元/kg,均价快速超过每吨10万,成为了美妆品牌有钱也买不到的“必要”原料。此外,甚至有些日本化妆品巨头宣布禁止员工到公司上班。

  

  【点评】:中性. 由于最近日本的感染人数持续创新高,日本国劳动力由于疫情隔离而被严重限制,原材料产量缩减,这使得日本本土原料和人工成本均出现大幅飙升。预估化妆品产能依然受限。天赐材料丸美股份等。

  

  2. 受益于欧洲排放标准的落实,预计2020年欧洲新能源汽车销量同比增长50%,超过80万辆。刘彦龙表示,欧盟即将于2021年实施的二氧化碳排放新标,仅有沃尔沃、丰田和雷诺-日产三家车企符合要求,使众多车企面临巨额罚款,电动化将是满足要求的最佳解决方案。从最新公布数据来看,欧洲新能源汽车销量连续两个月保持高增长,其中法国6月增幅同比更是超过了200%。

  

  【点评】:中性. 今年以来,中国和欧洲之间系能源汽车跨国、跨区域供应链的全面布局在紧锣密鼓地展开,为中国的锂电等供应打开了一片新的市场,锂电池的需求有望持续向好。科达利,璞泰来等。

  

  3. 6月份生猪生产恢复延续了之前的好势头,而且出现了一些重大的积极变化。首先是基础产能上得快。从农业农村部监测的情况看,从去年10月份以来,能繁母猪存栏已经连续9个月环比增长,与去年9月份相比增长了28.6%。

  

  【点评】:利好. 预计未来2-3年,随着全国生猪存栏的回升,行业需求将逐渐复苏,叠加公司自身养殖业务规模扩大的影响,饲料业务有望重归增长。饲料需求有望持续回升。唐人神天康生物等。

  

  4.  据行业网站消息,近期,南方多地出现持续强降雨天气,非洲猪瘟疫情传播和发生风险明显增大,防控形势复杂严峻。根据2019年非洲猪瘟传播经验,雨水携带周边死猪体内病毒向地下或河水里扩散,猪场使用浅层地下水喂猪使得生猪被感染效率很高。目前江西、福建、广东、广西、四川等地,疫情加剧最为明显,死亡率环比攀升,但尚未达到去年程度。

  

  【点评】:中性。上市猪企6月月度出栏量显著改善,有望持续提振猪用疫苗需求。头部猪企出栏量的显著改善,料将有效带动市场化猪苗的需求回暖,积极改善相关动物疫苗企业业绩。生物股份中牧股份,普莱柯等。

  

  5. 7月以来,国内钴价“拾级而上”。长江有色金属网数据显示,7月15日国内钴价报为25.2万元/吨,较月初24.3万元/吨的报价上涨3.7%。对此,生意社数据分析师白家新表示,新能源汽车产销量自3月以来稳定增长,国内钴市需求稳步回暖,钴价上涨动力充足。动力电池装机量方面,高工产业研究院数据显示,6月国内动力电池装机量约4.70GWh,环比增长34%,同比下降29%。

  

  【点评】:中性.新能源汽车在欧洲出现较大的涨幅,虽然收到疫情影响,汽车总体需求不振,但随着欧洲较为严格的排期标准落地,新能源汽车需求有望出现较为高速成长。寒锐钴业华友钴业合纵科技等。


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