证券尾盘异动 明天市场将……

2020/8/6 17:59:16 | 广州万隆·成长投资顾问群

一、大势研判


   在美国政府公然打劫TikTok 举动之后,又以“国家安全”为由,再次针对中国科技企业下黑手,采取所谓的“净网行动”。

 

    净网要点如下:

    1、取消中国通信等在美的营业执照

2、美国国内禁止中国APPs

3、禁止中国手机预装美国Apps

4、禁止中国公司提供云服务

5、禁止中国公司竞标海底电缆

 

   该美国史上最差外交高官宣称,通过这五项“新的努力”可以避免美国数字网络不受中国方面的影响。当实力与技术都拼不过,就会耍老流氓的那套,强行脱钩的背后,只会让美国再次在全球面前丢分。

 

   除了净网行动,昨日还爆出美国卫生部长未来几天要访台的消息,这是要在政治上冲击政府底线。受该消息刺激,军工板块连日大涨。只要中国军事实力足够强,拳头足够硬,在崇尚丛林法则的西方世界,才能获得真正的尊重。

 

   距离大选仅剩三个月,但疫情依旧控制不力,经济数据又沦为史上最差,除了印钞之外,就是要对华强硬,转移国内矛盾。据最新民调显示,超过60%的美国人对美总统在应对疫情、处理抗议活动、协调美俄关系等方面不满。大统领在民调支持率落后的背景下,后面肯定要加大出招的力度与频率。

 

   比如说,继续在台湾问题上继续冲击政府底线,除了卫生部长之外,后续诸如国务卿、副总统甚至不排除大统领也来玩火。不过,这样处理,对两国回旋空间都不大,局面容易失控。相比之下,在南海运作擦枪走火的事件,概率就高得多。面对美国的无底线操作,世界人民都在担心是否会出现海上军事冲突。

 

刚刚,美防长称要在所有领域与中国更有力地竞争。这样看来,美国还将全面加码,事件热度不减,国防军工板块仍将是确定性较高的机会。基于外围扰动不断,当前大盘要突破还尚缺天时,指数偏震荡的概率较大,但日成交在万亿以上,如此活跃的市场,仍应轻指数、重个股,积极把握结构性行情。

   

二、热点分析


  【国防军工/航空/北斗】

 

在日益复杂的斗争环境下,国防军工已经上升到国家层面,近期高层强调,“强国必须强军,军强才能国安。”中国经济体量巨大,积累巨额财富,想要避免帝国主义的洗劫,军队的能力、实力就必须与国家战略需求相适应。

 

接下来,美国大选不足3个月,美必然会搞出更多事情来。未来,无论谁当选,中美再也回不到过去,中国周边安全环境面临长期恶化是不争事实。国家加入军工投入,相关的龙头公司或将长期受益,不排除走出类似国外军工企业的大牛行情。

 

【证券】

 

尾盘证券两大巨头出现异动,纷纷大涨,市场猜测是否合并要落地了。不过,从盘后公布的数据来看,券商龙头的业绩确实亮眼,如果仅是业绩的话,没有超预期事件,按以往来看,一般持续性有限。不过,拉长周期来看,根据金融开放时间表,留给这艘投行航母组建的时间已经不多了。证券业的兼并重组,应该是长期都会持续的事情。

 

【有色/黄金】

 

受美国即将推出新的万亿刺激计划,美元洪水继续加码,黄金、白银、大宗商品等持续涨价,反映这种通胀预期。全球流动性泛滥,黄金、白银、有色仍将受到其持续影响,从历史上看,除非超级疯牛,一般都是趋势性行情,短期持续爆发不现实,但长期来有趋势交易机会。

 

  

(以上内容不作为投资决策依据,仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。)


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