微软可折叠手机即将上市,产业链个股受关注

2020/8/13 8:42:40 | 广州万隆·成长投资顾问群

  1.12日,微软通过官方渠道宣布,旗下双屏手机Surface Duo将于9月10日在美国上市发货,定价1399美元。这也标志着微软重新回到了智能手机市场。Surface Duo采用双屏方案,屏幕尺寸5.65英寸,展开后为8.3英寸,两块屏幕可以分别运行不同的应用程序。


  【点评】:可折叠手机一举打破了屏占比限制,是未来三年智能机外观形态最重要的升级方向。随着未来售价逐渐降低,终端销量有望大幅增长,将给产业链带来新一轮成长机遇。精研科技东睦股份等。


  2.近日国家海关总署公布了今年7月份和1-7月累计进出口数据,其中家具及其零件7月出口额392.1亿元,较6月增长12.19%;1-7月累计出口额1968.2亿元,同比下降2.6%,降幅比1-6月收窄6%,外需逐步回暖。此外,房地产数据也在回升:1-6月,全国房地产开发投资62780亿元,同比增长1.9%,增速由负转正;1-6月全国商品房销售面积为6.94万亿平方米,同比回落8.42%,下滑幅度较上月收窄7%;1-6月商品房成交金额为4.63万亿元,同比下滑10.63%,下滑幅度较上月收窄3.86%,房地产市场复苏持续加快。


  【点评】:随着竣工周期的发展,家具,家电行业进入到加速复苏的可能性,预计2020年精装楼盘渗透率有望提升至37%,但对比发达国家80%以上的渗透率仍有很大的提升空间,利好地产后周期产业链。顾家家居欧派家居等。


  3.吉利德科学近日宣布,舒发泰获得中国国家药品监督管理局批准。舒发泰是中国首个获批用于未感染人群HIV暴露前预防的药物。该药物是首个获批用于处于HIV感染但未感染的个体以及可能与HIV感染者发生性行为个体的治疗药物。


  【点评】:舒发泰可使HIV感染者性伴侣的发病率下降75%,对HIV预防具有划时代的里程碑式意义。FiercePharma的数据显示,2019年舒发泰在美国的收入达26.4亿美元。相关国产药可以留意。海思科富祥药业等。


  4.经历长达近半年的降价后,随着需求提升及供应趋紧,近期多晶硅市场价格呈上扬势头。复投料、单晶致密料、菜花料、多晶免洗料等的价格都有不同程度上涨。据生意社监测,8月12日多晶硅太阳能级一级料国内市场报价达58666.67元/吨,与7月10日相比涨幅达30.86%。


  【点评】:8月以来,国内不少多晶硅装置处在检修期,进口硅料受海外供应较少及美元贬值影响,价格涨幅明显。下半年光伏需求逐步释放,多晶硅有望迎来供需反转。精功科技天龙光电江苏阳光等。


  5.云财经讯,助力稳增长稳投资,各地政府和社会资本合作(PPP)项目正快马加鞭推进。国家发展改革委和财政部所属机构近日发布的统计均显示,PPP项目新入库和净增投资额呈上行趋势,下半年有望再次进入高速发展期。


  【点评】:为了减少财政的依赖,加大民间对于基建投资热情,支撑下半年经济回到潜在GDP附近。对于PPP的项目审批应该有一定的加速倾向。可以关注相关个股的订单异动情况。联泰环保龙建股份京蓝科技等。


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