信创可能引来新需求！股友们，近期地产利好很多，有助地方增收，同时超长期特别国债将在5-11月集中发行，总规模1万亿，这可能会刺激信创的需求回升。

信创方向持续突破！根据中国移动上周刚刚公布的2024-2025年新型智算中心集采项目采购包的中标结果，昆仑技术、华鲲振宇等7家中标，国产化率高达100%，可见信创的渗透率之高。而且中国移动PC服务器在2021—2022年集中采购整体国产服务器占比高达41%，AI的爆发也在刺激相关信创的需求提升。医疗、交通、金融、能源、教育等各个行业的信创大单都挺多，发展相当不错。

信创也就是国产替代其实和出海全球化是一回事，信创是希望培育有全球竞争力的产品，避免相关断供风险。在这个国产替代的政策之下，机构预期信创市场规模将保持30%以上的年增长，这个数字很高。而且随着行业信创的深入、应用软件的成熟，将渗透至更多场景，预期2026年突破2000亿。后续值得持续关注。